Si necesitas registrar o actualizar grandes volúmenes de datos no debes de hacerlo manualmente, ya que no es práctico, consume tiempo y aumenta el riesgo de errores.
Pensando en eso, Versat CRM ofrece la funcionalidad de importación masiva, que permite cargar información directamente desde una hoja de cálculo en formato .xlsx, de manera simple, estandarizada y eficiente. En este artículo, aprenderá cómo realizar la importación de Planificación Comercial.
🤔¿Cómo importar Pedidos?
Paso 1 – Accediendo al área de Planificación Comercial
En la pantalla inicial del sistema, haz clic en el menú lateral en “Ventas”.
Luego, selecciona “Planificación Comercial (RV31)”.
🔎 Consejo rápido: también es posible acceder directamente escribiendo RV31 en el campo de búsqueda en la esquina superior izquierda de la pantalla.
Paso 2 – Accediendo a la función de importación
En la pantalla de “Planificación Comercial” abierta, pasa el cursor sobre el botón “+ Nuevo”, en la esquina superior izquierda.
En el menú que se mostrará, haz clic en la opción “1. Importar Planificación Comercial”.
Paso 3 – Seleccionando el archivo y procesando la importación
⚠️ Atención – Formato del archivo
Antes de realizar cualquier importación, lee atentamente las instrucciones que se muestran en la pantalla de importación correspondiente, ya que cada rutina tiene requisitos y observaciones específicas.
En este tutorial, estamos utilizando como ejemplo la importación de Planificación Comercial, por lo tanto, seguiremos las instrucciones mostradas en esta pantalla. Sin embargo, es fundamental revisar siempre las orientaciones proporcionadas por el sistema en cada tipo de importación para evitar errores.
✔️ Requisitos del archivo para Pedidos:
El archivo debe estar en formato .xlsx y la hoja debe llamarse "Hoja1" (sin espacios).
La primera fila debe contener los encabezados de las columnas.
Los campos listados a continuación representan las columnas obligatorias y recomendadas de tu archivo .xlsx:
Fecha inicial de venta (Obligatorio)
Fecha final de venta (Obligatorio)
Nombre Comercial(Descripción) (Obligatorio)
Dosis/Há (Obligatorio)
Aplicaciones (Obligatorio)
Precio planificado (Obligatorio)
Costo planificado
Fase de cultivo(Descripción)
Nombre del cliente(Descripción) (Obligatorio)
Área del cultivo(ha)
Nombre del vendedor(Descripción) (Obligatorio)
El Nombre Comercial, la Etapa de Cultivo, el Cliente y el Vendedor deben estar previamente registrados en el sistema.
No es posible importar datos de la pestaña "Portafolio" sin completar obligatoriamente los siguientes campos: Fecha inicial de venta, Fecha final de venta, Nombre Comercial(Descripción), Dosis/Ha, Aplicaciones, Precio planificado, Costo planificado, Fase de cultivo(Descripción).
De la misma manera, no es posible importar datos de la pestaña "Objetivos por Cliente" sin completar los siguientes campos: Nombre del cliente(Descripción), Área del cultivo(ha), Nombre del vendedor(Descripción).
Haz clic en el siguiente botón para descargar el archivo con el padrón del sistema.👇🏽
En los campos “Zafra” y “Nivel de tecnologia”, seleccione la opción que corresponde al tipo de archivo que se va a importar.
Haz clic en “Elegir archivo” para seleccionar el archivo .xlsx con los datos que deseas importar.
Después de elegir el archivo, haz clic en el botón “Procesar” para iniciar la importación.
Paso 4 – Finalizando la importación
Después de seleccionar el archivo correcto y hacer clic en “Procesar”, el sistema iniciará la importación automáticamente.
✅ Si todo está correcto, la importación se completará con éxito y el sistema mostrará un mensaje de confirmación indicando que el proceso ha finalizado.
❌ Si hay algún error, la importación no se completará. El sistema mostrará un mensaje de error en pantalla y pondrá a disposición una hoja de cálculo para descargar con los detalles del problema encontrado, como por ejemplo:
Campos obligatorios no completados.
Información inconsistente con los registros del sistema.
Formato inválido en alguna columna.
📌 Atención: Revisa siempre el contenido de tu archivo .xlsx antes de importarlo, verificando especialmente los nombres de las columnas, la pestaña “Hoja1” y los campos requeridos por el sistema.