¿Qué resuelve?
Permite descargar cualquier informe en formato XLSX para trabajarlo en Excel, aplicar filtros, crear tablas dinámicas y realizar análisis personalizados sin salir del entorno de oficina.
Disponibilidad
Aplicable a la totalidad de los informes del sistema.
Disponible tanto en los módulos de CRM como de ERP.
Cómo usarla (modo síncrono)
Abra el informe que necesita.
En las opciones de salida, seleccione el formato XLSX (marque el radio correspondiente).
Haga clic en Visualizar.
En lugar de abrirse una nueva pestaña como ocurre con PDF, el navegador mostrará el diálogo para guardar el archivo .xlsx.
Guarde y abra el archivo en Excel.
El archivo contiene la misma información y encabezados que la versión en PDF.
Procesamiento asíncrono para informes grandes
Para reportes con gran volumen de datos, utilice el procesamiento asíncrono y evite tiempos de espera prolongados o expiraciones.
Seleccione el formato XLSX.
Active el procesamiento asíncrono (si está disponible para el informe).
Haga clic en Visualizar.
El sistema mostrará un mensaje indicando que el archivo se está generando.
Al finalizar, aparecerá una notificación con un enlace para descargar el .xlsx.
Perfiles que más se benefician
Contador
Gerente de granos
Gerente administrativo
Gerente de logística
Administrador de IT
Buenas prácticas
Para informes extensos, prefiera el modo asíncrono.
Aplique los filtros del informe antes de generar el archivo para reducir el tamaño y acelerar la descarga.
Una vez en Excel, utilice filtros, formatos de tabla y tablas dinámicas para potenciar el análisis.
Notas
La exportación reproduce fielmente el contenido del informe; no agrega columnas ni datos que no estén visibles.
El archivo descargado es de tipo .xlsx y puede abrirse con Microsoft Excel u otras aplicaciones compatibles.
Preguntas frecuentes
¿Está disponible en todos los informes?
¿Está disponible en todos los informes?
Sí. La opción de obtener el archivo XLSX está disponible en el 100% de los informes.
¿También funciona en CRM y ERP?
¿También funciona en CRM y ERP?
Sí. Se puede utilizar desde ambos módulos.
¿El archivo contiene lo mismo que el PDF?
¿El archivo contiene lo mismo que el PDF?
Sí. La información y el encabezado son equivalentes; cambia únicamente el formato de salida.
¿Qué puedo hacer si el informe tarda demasiado o falla por tiempo de espera?
¿Qué puedo hacer si el informe tarda demasiado o falla por tiempo de espera?
Genere el archivo mediante procesamiento asíncrono; el sistema notificará cuando esté listo para descargar.