Quando os vendedores podem consultar todas as Listas de Precios disponíveis para um produto, podem selecionar condições comerciais que não correspondem ao cliente ou às políticas definidas pela empresa.
Isso pode gerar conflitos internos, diferenças nos preços oferecidos e falta de uniformidade nas negociações.
Para evitar essas situações, o Versat permite configurar restrições por TIPO DE NEGOCIACIÓN dentro da carteira atribuída a cada vendedor.
Assim, cada usuário consulta as opções comerciais correspondentes aos clientes sob sua responsabilidade.
⚙️ Configure as restrições em Carteras
A configuração é realizada pelo recurso OE71 – Carteras, disponível tanto no ERP Web quanto no CRM.
Siga estas etapas:
Acesse o recurso Carteras.
Selecione a carteira que deseja configurar.
Abra a nova aba de detalhes destinada aos Tipos de Negociación restritos.
Defina os Tipos de Negociación que os vendedores atribuídos a essa carteira não poderão consultar.
Salve a configuração.
Você pode restringir um ou vários Tipos de Negociación, de acordo com as políticas comerciais da sua empresa.
Lembre-se: a restrição é aplicada às Listas de Precios associadas aos Tipos de Negociación configurados na carteira.
📱 Onde o filtro é aplicada no CRM?
Depois que a carteira é configurada, o Versat utiliza essas informações para filtrar as Listas de Precios que o vendedor pode consultar pelo aplicativo.
O filtro é aplicada nos seguintes locais:
Menú – Listas de Precios: mostra apenas as listas permitidas para a carteira do vendedor.
Detalles de Productos – Listas de Precios: apresenta os preços autorizados ao consultar os detalhes de um produto.
Pedido – Selección de productos: ao adicionar um produto ao pedido, permite consultar apenas as opções de preço que não estão restritas.
Dessa forma, o vendedor trabalha com as condições comerciais definidas para sua carteira, sem acessar listas que não correspondem a ela.
🔎 Como funciona o critério de filtro?
O sistema considera a carteira atribuída ao vendedor e os Tipos de Negociación restritos nela.
Para determinar quais listas serão exibidas, verifica as restrições configuradas e apresenta apenas as Listas de Precios cujos Tipos de Negociación não estejam restritos.
Leve em consideração os seguintes pontos:
A restrição é mantida mesmo que uma entidade da carteira tenha Tipos de Negociación definidos em seu registro no recurso RC31.
Se você modificar as restrições, o filtro será atualizada de acordo com a nova configuração.
Se você excluir uma restrição, as listas correspondentes voltarão a ficar disponíveis, desde que não exista outra restrição aplicável.
Se a aba de restrições ficar vazia, todas as Listas de Precios serão exibidas.
🌱 Mais controle para uma gestão comercial organizada
Você pode configurar ou modificar as restrições pelo ERP Web ou pelo CRM. O comportamento do filtro é mantido em ambos os casos.
Por isso, revise periodicamente as carteiras e ajuste os Tipos de Negociación de acordo com as condições comerciais atribuídas a cada grupo de clientes.
Restringir o acesso às Listas de Precios ajuda a manter critérios comerciais consistentes, reduzir conflitos internos e orientar os vendedores em relação às condições definidas para seus clientes.
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