Esta función permite guardar variantes personalizadas de reportes habituales con parámetros precargados y una interfaz simplificada. Es ideal para consultas recurrentes, ya que evita reconfigurar filtros cada vez y reduce errores.
Beneficios clave
Velocidad: el informe se abre con los filtros ya definidos.
Claridad: oculta controles que no necesitas ver o modificar.
Consistencia: mantiene valores por defecto en criterios críticos.
Autonomía: cada persona crea y nombra sus propias variantes.
¿Dónde encontrar la función?
Disponible en el módulo Analytics, dentro de la lista personal de informes personalizados del usuario.
Cómo crear un informe personalizado
Abre el reporte base que utilizas con frecuencia.
Configura los parámetros del reporte (por ejemplo, estado, unidad, fechas, entidad).
Para cada parámetro, define un valor por defecto y establece si debe ser visible (Sí/No).
Haz clic en el botón + (Agregar) para guardar esta configuración como un informe propio.
Asigna un nombre claro y guarda.
Configuración de filtros y visibilidad
Si un filtro está oculto (Visible = No), el sistema seguirá aplicando el valor por defecto en segundo plano.
Fija con valores por defecto los criterios que no quieres cambiar en cada ejecución.
Deja visibles solo los parámetros que varías con frecuencia, como la fecha.
Ejemplos de uso
Controlar contratos mostrando únicamente los estados Firmado y Pendiente.
Crear una variante para clientes del exterior y ocultar ese filtro para que se aplique siempre.
Nombrar la variante de forma descriptiva, como Control de contratos, para ubicarla rápido.
Acceso y permisos
Es posible habilitar a usuarios específicos para ejecutar una variante con parámetros predefinidos, sin otorgar acceso completo al recurso original. De este modo, solo pueden generar el reporte bajo las condiciones establecidas.
¿Para quién es útil?
Analistas que generan reportes recurrentes.
Responsables de área que requieren vistas acotadas y consistentes.
Usuarios que prefieren una interfaz simplificada con menos controles.
Buenas prácticas
Usa nombres cortos y significativos para cada variante.
Crea variantes por objetivo o audiencia (operaciones, finanzas, auditoría).
Revisa periódicamente tus variantes y elimina las que ya no utilizas.