Con esta configuración puedes esconder del selector de cuentas aquellas que no aplican a una compañía (duplicadas, en desuso o fuera de su moneda), simplificando la operación y reduciendo errores. Dirigido a Contabilidad (contador y auxiliar) y áreas operativas como Facturación y Finanzas.
Beneficios
Evita asignaciones a cuentas equivocadas (por ejemplo, en una moneda no utilizada por la empresa).
Agiliza la selección en formularios y reduce retrabajos.
Mantiene el plan de cuentas limpio y alineado a la operativa.
Alcance
Aplica en formularios operativos donde se elige la cuenta (por ejemplo, Facturas AI71, Recibos y plantillas de Bajas de títulos).
No elimina ni desactiva cuentas; solo las oculta en los combos de selección.
No afecta reportes: las cuentas siguen disponibles para consultas históricas (por ejemplo, Extracto de cuentas IF61 y Libro Mayor).
No disponible en CRM.
Requisitos previos
Permisos para editar Empresas (OX01).
Plan de cuentas cargado (IC11) y listado de cuentas que se desean ocultar.
Configuración paso a paso
Ir a Empresas (OX01) y abrir la empresa a configurar.
Expandir las opciones avanzadas del registro.
Acceder a la pestaña Cuentas restringidas por empresa.
Agregar las cuentas que no deben aparecer en los selectores.
Guardar los cambios.
Verificación
Abrir un formulario operativo (por ejemplo, Facturas AI71) y desplegar el combo de Cuenta.
Confirmar que las cuentas agregadas ya no aparecen como opciones.
Consultar un reporte (IF61 o Libro Mayor) para comprobar que el historial de la cuenta se mantiene visible.
Ejemplos de uso
Moneda: la empresa opera solo en USD; oculte cuentas en otras monedas (por ejemplo, guaraníes).
Depuración: ocultar cuentas antiguas o duplicadas y conservar su historial para conciliaciones.
Enfoque operativo: limitar la vista de cuentas a Tesorería, Facturación o Compras para reducir errores de selección.
Consideraciones
Si un registro ya fue guardado con una cuenta luego ocultada, el valor persiste; al editar, esa cuenta no estará disponible para volver a seleccionarla.
En ciertas operaciones con cuenta por defecto, el sistema puede precargarla aunque esté en la lista de ocultas. Verifica y cambia la cuenta manualmente antes de guardar o contacta a soporte para revisar la configuración de la operación.
Para volver a mostrar una cuenta, quítala de la pestaña de ocultas y guarda.
Buenas prácticas
Revisa el plan de cuentas (IC11) con Contabilidad para definir qué cuentas deben estar disponibles por compañía.
Si partes de un modelo estándar de plan de cuentas, personaliza la lista ocultando lo que no aplique a tu realidad sin borrar cuentas con historial.
Documenta las decisiones y prueba los cambios en un entorno de pruebas antes de aplicar en producción.
Solución de problemas
“Antes veía la cuenta y ahora no”: verifica si fue agregada a la pestaña de ocultas en Empresas (OX01).
“Necesito ver movimientos de una cuenta oculta”: usa IF61 o el Libro Mayor; la visibilidad en reportes se mantiene.
“No encuentro la pestaña”: confirma permisos o que estás en el módulo ERP; esta opción no existe en CRM.
Recursos relacionados
Plan de cuentas (IC11)
Facturas (AI71)
Extracto de cuentas a pagar y recibir (IF61)