Esta funcionalidad permite definir y ejecutar estructuras de exportación a medida para obtener exactamente los datos necesarios para análisis externos, conciliaciones o integraciones. Admite formatos CSV y XLS; los resultados se entregan comprimidos en un archivo .zip y pueden descargarse o enviarse a Google Drive, SFTP o FTP.
Beneficios clave
Obtén solo los campos y registros que necesitas.
Plantillas reutilizables para exportaciones recurrentes.
Control de acceso mediante perfiles de usuario.
Filtro de fechas opcional según la estructura.
Entrega flexible: descarga directa, Google Drive, SFTP o FTP.
Quiénes se benefician
Gerente comercial
Gerente financiero
Gerente administrativo
Requisitos y permisos
Los usuarios deben tener permisos de acceso al módulo de exportaciones o al perfil autorizado.
La creación o ajuste de estructuras personalizadas puede requerir servicio profesional adicional y presupuesto.
Formatos y métodos de entrega
Formatos de archivo: CSV, XLS.
Métodos de entrega: descarga directa, Google Drive, SFTP o FTP.
Salida comprimida en .zip para facilitar transferencia y almacenamiento.
Cómo usarla (usuario final)
Accede al módulo de exportaciones y localiza la estructura disponible para tu perfil.
Selecciona la estructura y define los parámetros requeridos (por ejemplo, rango de fechas, si aplica).
Elige el formato de salida (CSV o XLS) y el método de entrega (descarga, Google Drive, SFTP o FTP).
Ejecuta la exportación y descarga o recibe el archivo .zip con los datos.
Cómo se configuran las estructuras (equipo administrador/soporte)
Relevar entidades y campos necesarios con el solicitante.
Definir la consulta SQL que generará el conjunto de datos.
Configurar encabezados, mapeo de columnas y parámetros (por ejemplo, filtros por fecha).
Establecer los perfiles que tendrán acceso a la estructura.
Guardar y poner a disposición la plantilla para su ejecución recurrente.
Modificaciones y versiones
Las estructuras quedan disponibles permanentemente para uso recurrente.
Si solo se requiere agregar un campo, normalmente conviene actualizar la estructura existente.
Si distintos grupos necesitan permisos o vistas distintas, es recomendable crear estructuras separadas para cada perfil.
Notas y limitaciones
El conjunto de campos y filtros disponibles depende de la definición de la estructura.
La disponibilidad de entrega por SFTP/FTP o Google Drive requiere credenciales válidas y conectividad.
El rendimiento puede variar según el volumen de datos y la complejidad de la consulta.
Solución de problemas
Archivo vacío o incompleto: verifica los filtros aplicados (fechas, estados) y tus permisos.
Error en SFTP/FTP: revisa host, puerto, usuario/contraseña y cortafuegos.
No encuentras una estructura: confirma que tu perfil tenga acceso asignado.
Faltan campos o el formato no es el esperado: solicita un ajuste de la estructura al equipo de soporte.
Soporte y alcance del servicio
Para solicitar una nueva estructura de exportación o modificar una existente, contacta al equipo de soporte. La personalización se cotiza de manera independiente a la suscripción estándar y, una vez implementada, la estructura queda disponible para su uso recurrente.