¿Qué permite esta funcionalidad?
Permite exportar información mostrada en las vistas y tablas del sistema en formatos editables (XLS o CSV). La exportación se ejecuta en segundo plano y, al finalizar, se muestra una notificación para descargar el archivo. Está disponible en todas las pantallas que tengan habilitada la opción de exportación.
Cómo exportar desde una vista o grid
Use los filtros o el buscador para acotar los registros que desea exportar.
Haga clic en el botón de exportación.
Elija el formato de archivo (XLS o CSV) y confirme.
Continúe trabajando: la exportación seguirá en segundo plano. Cuando esté lista, aparecerá una notificación con el enlace de descarga.
Descargue y abra el archivo. La primera fila contiene los nombres de las columnas tal como están definidos en la base de datos.
Exportaciones personalizadas
Para organizaciones que necesitan estructuras de salida específicas (por ejemplo, para integrar con otros sistemas), existe un módulo de exportación personalizada. El equipo de datos configura las estructuras según los requerimientos de cada empresa.
Opciones disponibles:
Destino: descarga directa, Google Drive, SFTP o FTP.
Formato: XLS o CSV.
Rango de fechas para delimitar los datos a exportar.
Ejecución en segundo plano con notificación al finalizar.
Si requiere una nueva estructura personalizada, solicítela a Soporte para su evaluación y configuración por parte del equipo de datos.
Buenas prácticas y consideraciones
Filtre antes de exportar para reducir tiempos y tamaño del archivo.
Los nombres de las columnas exportadas corresponden a los campos de la base de datos y pueden diferir de las etiquetas visibles en pantalla.
Si va a usar un archivo exportado para una posterior importación, verifique el layout de importación: las columnas requeridas para importar pueden no coincidir con las de la exportación. Ajuste el archivo a la plantilla de importación antes de subirlo.
Solución de problemas
No aparecen datos: revise filtros y rango de fechas; asegúrese de que existan registros que cumplan los criterios.
Error durante la generación: abra un ticket con detalles (pantalla, nombre de la exportación o estructura utilizada, fecha y hora, filtros aplicados y captura de la notificación) para que el equipo lo analice.
¿Quiénes pueden beneficiarse?
Esta funcionalidad es útil para múltiples perfiles del negocio, incluyendo:
Gerente comercial
Gerente administrativo
Gerente de granos
Contador
Gerente de logística
Auxiliar contable
Gerente de Producción
Director / Presidente
Analista de Marketing
Auxiliar administrativo
Gerente de Crédito
Administrador de estancia
Facturista
Gerente Financiero
Recursos Humanos
Auxiliar Financiero
Gerente de Marketing