Encontrar un cliente, un pedido, una factura o cualquier lanzamiento en Versat puede ser mucho más simple. Revisar datos y organizar elementos resulta más sencillo cuando conoces los controles de la pantalla de Versat.
Esta guía existe para explicarte cómo moverte por el sistema, consultar registros y adaptar la tabla a tu trabajo.
Antes de comenzar, abre Versat, ya sea el ERP o el CRM em su versión web.
Los nombres de botones, campos y pestañas se conservan tal como aparecen en el siguiente imagen. Hay algunas pantallas que tienen más o menos elementos, pero de forma general podés encontrar:
Un menú superior con opciones de "+Nuevo", "Aplicar", "Desaplicar", "Imprimir", "Duplicar", "Historial", "Borrar", "Anular", "Exportar" y otros.
Un submenú con la cantidad de paginas y la opción en gris oscuro de definir cuantos lanzamientos quieres ver por pagina.
Las columnas con sus respectivos títulos y filtros.
Las opciones a izquierda de cada lanzamiento que permiten ver más detalles, selecionar el registro, ver el registro sin editar y por fin el lápiz que permite editar el registro.
Accediendo a las opciones desde el menú lateral
Luego ao ingressar en Versat, es posible visualizar el menú lateral en gris oscuro, el cual te permite cambiar entre áreas y recurso del sistema.
Cuando está contraído, muestra iconos; al desplegarlo, puedes leer los nombres de las opciones y reconocer el destino antes de abrirlo. Parra navigar por el menú lateral, basta con:
Posicionar su mouse sobre el menú.
Despliega el menú lateral desde el control situado a la izquierda de Versat.
Localiza el área que necesitas, por ejemplo "Clientes" o "Productos".
Si aparece un submenú, elige la opción correspondiente.
Para localizar una opción del sistema de forma rápida, basta con utilizar el recurso "Buscar" del menú lateral. La interfaz muestra el atajo "Alt+M" junto a este control.
Buscas dentro de los recursos
El campo "Busca" que se encuentra sobre la tabla te permite iniciar una búsqueda entre los lanzamientos de la pantalla. También muestra el atajo "Alt + B" para acceder al campo.
Para buscar basta con tipear la palabras que deseas y presionar enter.
No te olvides de revisar las coincidencias y confirmar la identidad del elemento mediante el nombre y el número de identificación antes de continuar.
Controla cuántos registros ves
Los controles sobre la tabla permiten cambiar de página y ajustar la cantidad de filas. El indicador de la esquina superior izquiera informa qué parte de la lista estás viendo.
Usa los números de página o las flechas para avanzar y retroceder.
Abre el selector de cantidad de filas y elige una opción disponible, como 20 o 50.
Comprueba el indicador de resultados. Por ejemplo, 1 - 20 de 23 significa que hay registros en otra página; al mostrar 50 filas, los 23 pueden quedar en una sola página.
Ordena la información por una columna
Si quieres cambiar la secuencia vertical de los registros, identificaciones o fechas, podés clicar en el encabezado de la columna que contiene el dato que quieres comparar. El sistema ordena los lanzamientos por orden numeral o alfabetica, a depender de los valores de la columna.
Filtra para ver solo los registros que necesitas
Los encabezados incluyen un icono de "Filtro" para definir condiciones sobre una columna. El filtro resulta útil cuando quieres reducir la lista a registros que cumplen un criterio concreto.
Haz clic en el embudo de la columna que deseas filtrar.
Selecciona la condición, como "Es igual a" y "Comienza con".
Escribe el valor que debe cumplir la condición. Por ejemplo, para consultar un tipo de documento, usa "Es igual a" e introduce el valor tal como figura en la columna.
Haz clic en "Filtrar" y revisa las filas resultantes.
El panel también muestra una segunda condición, unida mediante "Y". Si utilizas ambas, comprueba que puedan cumplirse al mismo tiempo. Para una primera consulta, empieza con una condición y añade otra solo si necesitas acotar más el resultado.
Quita un filtro cuando termines la consulta
Si la lista muestra menos registros de los esperados, revisa las condiciones aplicadas antes de concluir que falta información.
Vuelve a abrir el Filtro de la columna que filtraste.
Selecciona "Limpiar filtro".
Comprueba que reaparezcan los registros que esa condición había dejado fuera. Si aplicaste filtros en otras columnas, revísalos también.
Consejo: comprueba siempre el resultado después de ordenar o filtrar. La ordenación cambia la posición de las filas; el filtro determina cuáles se muestran.
Coloca las columnas importantes cerca del inicio
Las tablas pueden contener más columnas de las que caben en la pantalla. La barra de desplazamiento horizontal, situada en la parte inferior, permite consultar los campos que quedan a la derecha.
Desplaza la barra horizontal hasta encontrar la columna que necesitas.
Mantén pulsado su encabezado y arrástralo hacia la posición donde quieras verlo.
Suelta el encabezado y comprueba su nueva ubicación. Si hace falta, desplázate de nuevo al inicio de la tabla.
En la demostración, "Cliente para cobrança" se mueve desde una posición situada a la derecha hasta quedar cerca del inicio. Puedes aplicar esta misma forma de organización a los campos que consultas con más frecuencia.
Consulta los detalles sin salir de la lista
La flecha al comienzo de cada fila despliega información relacionada con ese cliente. Es una forma de revisar sus datos adicionales manteniendo la lista a la vista.
