Com o Versat ERP e o Versat CRM, é possível criar campanhas de marketing voltadas para seus clientes e distribuidores. Através dessas campanhas, você pode incentivar a recompra e garantir a fidelização de clientes e revendedores.
Nas ferramentas da Versat, isso pode ser feito usando o recurso de "Cashback". Usando o recurso de "Cashback", os beneficiários poderão receber uma porcentagem em dinheiro na próxima compra.
Para configurar uma campanha de "Cashback", acesse o recurso "Campanhas de Marketing OA71" no Versat ERP. Já no Versat CRM, a criação da campanha deve ser feita por meio do recurso "Campanhas de Marketing RV71".
Tanto no ERP quanto no CRM, é necessário:
Definir o período da campanha.
Dar um nome à campanha, associá-la a uma safra e ao perfil do cliente.
Escolher se deseja segmentar o público da campanha por "Potencial de Faturamento" e/ou por "Faturamento". Si marcar que sim nestes itens, deverá colocar um intervalo de valores em cada um, caso contrário não poderá prosseguir.
Configurar se os vendedores poderão editar o valor do cashback no pedido ou se ele será fixo.
Informar a conta de provisão do cashback e a conta de resultado do cashback.
Após criar a campanha, você poderá adicionar os produtos que farão parte dela, assim como os prêmios, se houver. Os clientes serão listados automaticamente com base na segmentação definida durante a parametrização da campanha.
📲Como o cashback aparece no app do CRM?
Para impedir que o vendedor insira um valor aleatório de cashback pelo app, no momento de fazer um pedido, basta seguir estes passos:
Acesse "Campanhas de Marketing RV71" na web
Selecione a opção "Não" no parâmetro "Permitir editar o cashback nos pedidos de venda".
Com isso, os valores de cashback serão adicionados automaticamente aos pedidos, sempre que eles atenderem aos critérios da campanha. 👇🏽
🤔Como definir o Cashback para o cliente e o pagamento ao vendedor?
Nos Detalhes da campanha criada, é possível visualizar a janela com os "Produtos Promocionais". Basta clicar em "Novo" para adicionar os parâmetros de cashback.
A seguir, você verá os seguintes campos:👇🏽
Produto: o produto desta campanha.
Quantidade mínima de compras no pedido: quantidade mínima de unidades no pedido.
Quantidade máxima de compras no pedido: quantidade máxima de unidades no pedido.
Combo: quando há produtos que fazem parte de um pacote na oferta.
Pontos para o cliente: quantidade de pontos que o cliente receberá na campanha de fidelização.
Pontos para o vendedor: quantidade de pontos que o vendedor receberá na campanha motivacional.
Cashback para o cliente: valor que o cliente receberá como bonificação após pagar totalmente o pedido.
Cashback para o vendedor: valor que o vendedor receberá como bonificação após o cliente quitar totalmente o pedido.
Moeda do cashback: moeda na qual a bonificação será paga.
Tipo de negociação: segmentação baseada na lista de preços.
✅ Regras para configurar e gerenciar o Cashback no Versat
Para oferecer Cashback, considere as seguintes regras:
O Cashback só será pago se o cliente tiver quitado totalmente a dívida pelo produto.
Configure o Cashback por faixa de quantidade de produto. Exemplo:
De 1 a 100 unidades: Cashback de R$ 0,5 .
De 101 a 200 unidades: Cashback de R$ 1 .
Por padrão, o Cashback será atribuído ao vendedor da carteira correspondente por meio da campanha de marketing.
Produtos vendidos abaixo do preço mínimo configurado não gerarão Cashback.
A data do pedido será considerada no cálculo do Cashback, mesmo que o preço mínimo seja alterado posteriormente. Exemplo: se o pedido foi feito por R$45 e o mínimo era R$40, mas no momento da fatura o mínimo mudou para R$50, ainda assim o Cashback será gerado para o vendedor.
Um relatório de Cashback estará disponível, similar ao "II72", onde será possível filtrar tanto as faturas quitadas quanto as disponíveis.
⚠️ATENÇÃO:
O "Cashback" estará disponível apenas para o tipo de negociação definido na campanha. Se, durante o ciclo de um cliente, o "Tipo de Negociação" do pedido for alterado, o cashback deixará de ser aplicado. Além disso, sempre que houver alguma alteração no pedido ou na nota fiscal, é fundamental Atualizar ou Refrescar os detalhes onde estão os produtos, para que os valores sejam recalculados corretamente.
O vendedor não pode editar a campanha de Cashback gerada, alterando o destinatário da bonificação, ou seja, colocando uma "Entidade" diferente da que está no cabechalho do pedido.
Uma vez faturado o pedido, no extrato do cliente só aparecerá a provisão pela venda, mas na conta de Cashback, debe estar configurada como “Outros”. Contudo, no extrato aparecerá a conta que aparece no razonete.