O relatório IN51 do Versat CRM permite comparar o que foi vendido com o que foi planejado no Business Plan. Ele conecta o potencial de mercado, as metas comerciais e as vendas (pedidos e faturas) para avaliar o desempenho por campanha (safra), vendedor, cliente, produto e região.
🤔 Onde encontrá-lo?
Na versão web:
Basta acessar o Menu lateral “Analytics”.
Depois “Comercial”.
E, por fim, “Comparativo de vendas projetadas e realizadas IN51”.
Você também pode buscar “IN51” no campo de pesquisa do menu.
✅ Parâmetros principais
Período: data inicial e final. Permite analisar uma ou várias campanhas/temporadas.
Cliente: filtra por um cliente específico.
Produto (Nome comercial), Grupo e Subgrupo: delimitam o portfólio a ser avaliado.
Status do pedido: Aplicado ou Rascunho (para incluir pedidos ainda não aprovados).
Opção de relatório: Analítico (tabela detalhada), Gráfico (foco visual) ou ambos.
Safra (uma ou mais campanhas/temporadas), Vendedor e Região.
Agrupamentos: combina dimensões para cruzar dados. Por exemplo: Vendedor + Nome comercial; Safra + Cliente; Vendedor + Cliente; ou Safra A + Safra B + Vendedor.
Essa última opção é uma possibilidade importante de agrupamento para analisar as vendas realizadas nas safras vinculadas aos planejamentos comerciais de um vendedor.
🔢 Colunas e métricas disponíveis
Você pode incluir cada métrica por Quantidade e/ou por Valor:
Potencial: volume máximo estimado por cliente/produto (ex.: área × dose). Não é uma meta; indica o que é possível.
Meta: objetivo de vendas definido a partir do potencial e do contexto comercial.
Realizado: vendas registradas no período (geralmente pedidos). Também pode ser comparado com o Faturado no gráfico.
Pendente: diferença em relação à meta. Ajuda a visualizar quanto falta para alcançá-la.
Dicas de uso: utilize Quantidade para análises de participação/estoque e Valor para avaliar rentabilidade e receitas.
⏬ Geração e exportação
Defina os parâmetros e as colunas desejadas.
Clique em Visualizar para gerar o relatório.
Utilize Exportar para obter uma versão em PDF ou Excel.
🤔 Como interpretar o resultado?
Seção gráfica
Comparação por vendedor entre Meta e Realizado (avanço percentual até 100%).
Relação Pedidos (realizados) vs. Faturados: útil para identificar vendas comprometidas que ainda não foram faturadas.
Tabela detalhada
Mostra, conforme a configuração escolhida, Potencial, Meta, Realizado e Pendente por Quantidade e/ou Valor.
Inclui totais por cada agrupamento selecionado (por exemplo, por vendedor e produto).
📊 Casos de uso recomendados
Acompanhamento do avanço das metas por vendedor e campanha.
Identificação de lacunas: muitos pedidos ainda não faturados, metas distantes ou já superadas.
Planejamento de portfólio: identificar produtos com baixo desempenho.
Comparação entre campanhas (safras) ou trimestres.
✅ Boas práticas
Defina metas por cliente/produto no início de cada campanha.
Ajuste o Potencial com dados reais (área, dose, mix de produtos).
Alterne entre Quantidade e Valor para equilibrar cobertura e rentabilidade.
Use agrupamentos para descobrir padrões (ex.: Vendedor + Cliente mostra a concentração da carteira).
⚠️ Solução de problemas e perguntas frequentes
Não aparecem dados: verifique o período, o status do pedido selecionado (Aplicado/Rascunho), os filtros de produto/cliente e as permissões do usuário.
Diferença entre Realizado e Faturado: é normal quando existem pedidos ainda não faturados.
Pendente negativo: significa que a meta foi superada. Verifique se é necessário ajustar a meta.
O que é “Safra”? É a campanha ou temporada comercial.