Você gostaria de confirmar ou formalizar a proposta que fez durante uma visita? Garanta mais segurança no processo comercial e verifique se o cliente está de acordo antes de aplicar o pedido.
Com o Versat CRM, você pode preparar uma proposta comercial e compartilhá-la como rascunho. Assim, o cliente revisa, comenta e confirma — sem que o pedido seja registrado como definitivo.
🤔 Como gerar uma proposta comercial pelo app?
Acesse a Timeline do cliente.
Clique no botão verde com o símbolo “+” e selecione “Pedidos”.
No campo “Avanço” dentro do pedido, altere para “Proposta comercial”.
Preencha a proposta com todas as informações necessárias.
Para finalizar, clique em “Salvar como rascunho”.
Pronto! Agora você tem uma proposta comercial gerada e salva na timeline do cliente.
📤 Como compartilhar uma proposta comercial pelo app?
Depois de salvar a proposta na timeline do cliente, siga os passos abaixo:
Clique no ícone de compartilhar.👇🏽
Escolha se deseja enviar por WhatsApp ou e-mail.
Envie a proposta com uma mensagem personalizada.
Após isso, aguarde os comentários do cliente. Se ele quiser confirmar, basta alterar o campo “Avanço” de “Proposta comercial” para “Pedido confirmado” e aplicar.
Se o cliente quiser ajustar algo — como a quantidade de produtos, condições de pagamento, etc. — você pode editar o rascunho e compartilhar novamente até chegar à versão ideal.
✅ Boas práticas
Use o rascunho como ferramenta de negociação: ajuste preços ou quantidades sem comprometer o estoque. Sempre envie com uma mensagem clara ao cliente: “Este pedido ainda é uma proposta, preciso da sua confirmação para aplicá-lo.”
Revise sempre os comentários do cliente antes de confirmar o pedido.
Compartilhar uma proposta comercial é um gesto de confiança: transmite transparência, economiza tempo e garante que o cliente confirme antes de comprometer estoque e faturamento.