O uso da georreferenciação está se tornando cada vez mais relevante para as empresas, especialmente para as do setor agrícola, onde o problema está em não conhecer a localização exata de muitos de seus clientes. Isso acontece pelo fato de que os vendedores detentores dessa informação, as possuem apenas na memória.
Graças à tecnologia de geolocalização disponível no Versat CRM, os vendedores podem registrar de forma fácil e rápida a localização exata dos clientes, para compartilhá-las com quem mais precisar. Além disso, todos os dados registrados ficam à disposição e sob controle da empresa.
Para maior simplicidade, dividimos este artigo em 4 partes:
Como registrar a localização dos clientes?
Como compartilhá-la?
Como consultar e gerenciar esse histórico?
Como definir um limite de distância para os checkins?
🤔Como registrar a localização dos clientes?
Ao visitar um cliente, acesse o cadastro desse cliente, pressione “Check In” e depois selecione a “Localização”, para registrar as coordenadas geográficas exatas desse local utilizando o GPS do celular.
⚠️ ATENÇÃO:
Se o cliente não tiver nenhuma localização registrada, antes de salvar o Check In, adicione a localização corretamente.
Basta acessar o submenu da timeline do cliente, clicar no ícone de “Localização”, selecionar a opção “Localizações”, pressionar o botão redondo “+” para adicionar um novo registro e preencher os campos corretamente. 👇🏽
🤔Como compartilhá-la?
Após registrar a localização, clique no ícone “Compartilhar localização”, que está no menu superior ao lado do “Check In”. Em seguida, selecione a localização que deseja compartilhar e clique em “Compartilhar”.
Esse recurso permite compartilhar pelo WhatsApp, e-mail e outras ferramentas do seu celular.
Se desejar visualizar a rota indicada para chegar a essa localização, você deverá escolher a opção “Como chegar”, que também está no menu superior da timeline do cliente.
Após clicar em “Como chegar”, basta selecionar a localização desejada e depois clicar em “VER”. Em seguida, o CRM exibirá a rota indicada utilizando o Google Maps do seu celular.
🤔Como consultar e gerenciar esse histórico?
Essas informações ficarão disponíveis na versão web do Versat CRM.
Você pode acessá-las entrando no Menu lateral em “Clientes” e, em seguida, em “Histórico de Check-In RC71”. O vendedor e os usuários que tiverem acesso à carteira poderão consultar o histórico em tempo real.
Se desejar, o gerente comercial pode acessar todos os check-ins realizados pelos vendedores de sua empresa. Para fazer isso, vá para o menu principal em "Analytics", depois "Comercial" e, em seguida, "Check-In de Vendedores", ou você pode acessar diretamente procurando pelo código "IN01".
Aqui, o gerente pode gerar um relatório em tempo real das últimas localizações registradas por sua equipe de vendas, e até mesmo filtrar por vendedor, cliente e data. 🧐
🤔 Como definir um limite de distância para os checkins?
Se você quer controle real do território, precisa definir o limite de distância dentro do qual será possível realizar um check-in no Versat CRM. Essa definição deve ser feita de forma específica e em metros, para melhorar a rastreabilidade das visitas, aumentar a transparência da equipe e obter relatórios mais precisos.
Configurar o limite de distância é muito simples:
Acesse a tela Empresas (OK01) e clique em Novo.
Preencha o campo Limite de distância do check-in (Metros) com a informação desejada e clique em Salvar.
Para concluir, gostaríamos de informar que o Versat CRM pode ser integrado com qualquer aplicativo de mapeamento NDVI, permitindo que você consulte os mapas NDVI das propriedades de seus clientes a partir de nosso aplicativo móvel ou web e registre a área total para permitir o cálculo automático do potencial de compra do cliente.
E é fácil assim registrar a localização de seus clientes no CRM! 😎