Você planeja a safra, organiza os clientes por tipo, mas na hora de faturar aparecem todas as condições de pagamento disponíveis. Resultado: erros, retrabalho e risco financeiro.
A solução está em configurar corretamente a classificação de entidade e vinculá-la às condições de pagamento que você escolher.
1️⃣ Revise a Classificação de Entidade
Primeiro, valide se seus clientes estão corretamente classificados.
Faça o seguinte:
Acesse o módulo de ENTIDADES.
Clique nos detalhes (setinha à esquerda).
Verifique o campo CLASSIFICAÇÃO DE ENTIDADE.
Confirme se cada entidade está na categoria correta (Ex.: Fornecedor, Cliente, Diretor, Credor).
2️⃣ Configure as Condições de Pagamento permitidas para a safra
Agora defina quais condições de pagamento estarão disponíveis para cada classificação de entidade.
Faça o seguinte:
Acesse Safras OA21, selecione uma safra e vá em Detalhes;
Entre na aba CONDIÇÕES PERMITIDAS EM PEDIDOS;
Clique em Novo para criar as condições de pagamento e associá-las a cada classificação.
Uma vez configuradas, as condições de pagamento estarão visíveis no app do CRM para os vendedores, facilitando a seleção correta no momento de preencher um pedido.
🤔 Por que limitar as condições de pagamento por Classificação de Entidade?
Ao limitar as condições de pagamento por classificação de entidade, você reduz erros operacionais, mantém a disciplina financeira e ganha mais autonomia na equipe.
Não é apenas uma questão de organizar as safras, o Versat ERP permite que você PLANEJE com estratégia. 🚀