Automatizar um processo de negócio ajuda a minimizar problemas de coordenação dentro da empresa, tornando a comunicação mais simples, ágil e segura entre pessoas ou departamentos.
No Versat ERP, a Personalização de Workflow (OW02) está disponível para a criação de fluxos de aprovação com regras definidas para determinados lançamentos antes da confirmação da transação.
Por exemplo, é possível criar um fluxo de aprovação em que o Departamento de Crédito possa aprovar solicitações de até US$ 10.000, e para valores superiores, a aprovação fica a cargo da Diretoria da empresa.
A seguir, veja como automatizar essa aprovação de crédito usando a Personalização de Workflow no Versat ERP.
Passo 1: Criação do comitê
Acesse “Comitê OW03” e clique em “Novo”.
No formulário que se abre, informe o Nome do comitê e clique em “Salvar”.
Depois, no detalhamento, indique os usuários ou membros que farão parte do comitê.
Passo 2: Criação do fluxo de trabalho personalizado
Acesse “Personalização de Workflow OW02” e clique em “Novo”.
Primeiro, defina a Data de Vigência, a Descrição (nome do fluxo), o Recurso e a Atividade que será controlada.
Em seguida, identifique o Comitê responsável e, se necessário, configure a quantidade mínima de aprovações exigidas (campo Quantidade mínima de aprovações). Para confirmar, clique em “Salvar”.
Depois de salvar o fluxo, clique na seta de Detalhes do lançamento e selecione “Novo”. No formulário, indique o Campo a Validar, a Operação ou regra que deverá ser cumprida e o Resultado Esperado.
Ao confirmar com “Salvar”, prossiga clicando em “Aplicar” para colocar o Workflow em funcionamento.
✅ Pronto!
Com o fluxo criado, sempre que a condição estabelecida na solicitação de crédito for atendida, o comitê será notificado por e-mail para realizar a aprovação.
🤔 Como visualizar as aprovações de um Workflow?
Ao acessar o recurso “Personalização de Workflow OW02”, basta selecionar o fluxo desejado e clicar na lupinha “🔎” para visualizar o andamento das aprovações.
Em vez de ler termos ambíguos como “Aprovado” ou “Rejeitado”, o usuário verá ícones que representam cada estado do fluxo.
Além disso, é possível visualizar o nome do Workflow diretamente na tela, oferecendo contexto imediato sem precisar abrir menus adicionais.
No exemplo abaixo:
O título “Situação do Workflow” aparece no topo.
O nome “Pedidos em Dólares” indica o tipo de fluxo.
Os membros do comitê são listados — por exemplo, “Augusto Dal Prá” e “Pablo Salinas Test”.
Um ícone “✓” aparece quando a pessoa aprovou a solicitação.
Um quadrado vazio “▢” indica que a pessoa ainda não aprovou.
Um “x” aparece nos casos de rejeição.
🤔Como as aprovações aparecem nas impressões?
A rastreabilidade de um fluxo personalizado é essencial — inclusive nas impressões de Pedidos e Ordens de Pagamento.
A seguir, temos dois exemplos que indicam onde visualizar os responsáveis pelas aprovações e o nome do workflow.👇🏼
Pedido de Venda.
Ordem de Pagamento.
A Personalização de Workflow no Versat ERP reforça a transparência e a eficiência nos processos administrativos.
Uma interface visual e adaptável significa menos confusão, mais controle e uma experiência mais alinhada à realidade operacional de cada usuário.