Sabemos que en el agronegocio la mejor manera de empezar una zafra es haciendo una planificación comercial para establecer objetivos de venta para cada cliente. Sin embargo, muchas empresas desconocen el verdadero potencial de compra de sus clientes, lo que dificulta establecer objetivos alineados con sus capacidades.

Además, para crear una planificación comercial es necesario el trabajo conjunto del área comercial: el gerente y los vendedores, porque cada uno tiene información relevante que aporta valor al plan.

Para hacer más fácil la lectura, este artículo ha sido divido en 2 etapas: gerencial y Vendedor. Dependiendo de tu labor, puedes leer solo una etapa o ambas.

Paso 1

En el menú principal, ingresa a “Ventas”, y luego a “Planificación Comercial”.

Si estás en la versión web del CRM, puedes ingresar directamente buscando "RV31".

Paso 2

Para empezar, dale a “Nuevo”, e indica la Zafra que corresponde a esta planificación (Recuerda que la Zafra ya debe estar catastrada en el sistema). A continuación, deberás seleccionar el nivel de tecnología de los clientes que van a entrar en esta planificación: alto, mediano y/o bajo. Para incluir clientes de todos los niveles, solo tendrás que seleccionar los 3 niveles.

Luego, puedes definir un tipo de pedido para esta planificación. Este no es un campo obligatorio, pero te permite crear planificaciones comerciales según los distintos tipos de pedido (precios de referencia) usados por tu empresa.

Por último, dale a "Guardar" para registrar las características de la planificación comercial y en un instante te llegará una notificación informando la realización del proceso. En ese momento, dale a refrescar para que se actualice la página y te estiren los datos.

Paso 3

Luego de haber actualizado la página, te aparecerán las pestañas: Portafolio, Objetivos por cliente y Objetivos por vendedor.

En la pestaña "Objetivos por cliente", verás que automáticamente el sistema trae a todos los clientes que tienen las características seleccionadas para la planificación comercial.

*Recuerda que si deseas eliminar a un cliente que esté en esta pestaña, puedes hacerlo usando el botón “Borrar”. Por otro lado, si quieres agregar a un cliente de forma manual, solo debes darle clic al botón "Nuevo" en esa misma pestaña para agregarlo.

También, al ingresar a la pestaña "Objetivo por vendedor", el sistema trae a todos los vendedores de forma automática. Si deseas eliminar o incluir a un vendedor a esa planificación, puedes hacerlo con las opciones “Nuevo” y/o “Borrar”.

Paso 4

Aquí deberás registrar todos los productos cuya venta deseas planificar. Ese registro se hace uno a la vez, porque para cada producto en el portafolio, habrán características distintas que indicar.

Registra el 1er producto de ese portafolio dando clic en “Nuevo” en la pestaña “Portafolio” y completa los campos con su información.

Los campos serán completados de forma automática con la información que ya esté registrada en el sistema y pueden ser modificadas en cada planificación. Caso contrario, los campos van a necesitar ser completados manualmente. Para completar el registro del producto, dale al botón "Guardar".

*Recuerda que puedes agregar todos los productos que veas necesario para esta planificación comercial, guardando cada uno a la vez. El próximo paso será mantener esa planificación como un borrador (sin aplicarla) y avisar a los vendedores para que empiecen a lanzar sus metas de venta.

Paso 1

En el menú principal del aplicativo Versat CRM, ingresa a "Clientes". Luego, selecciona el nombre de tu cliente.

Paso 2

Entra a "Objetivos por cliente" y selecciona uno de los registros creados por el gerente.

Paso 3

Ingresando al campo "Ubicación del cliente" podrás elegir la "Localidad" que corresponde esas metas, o también puedes agregar una nueva dándole al botón "+".

Ahora ingresa el "Área de cultivo". Si previamente fue catastrado va traer automáticamente el área productiva total del cliente informado en su catastro, pero es necesario ajustar el área que el productor va a destinar para la cultura que se está planificando. Luego, dale al botón "Generar Detalles" y el sistema traerá el potencial de compra que tiene ese cliente en valores.

Ese potencial es calculado automáticamente, y representa el valor que puedes venderle considerando una participación de 100% para cada grupo/subgrupo de productos registrados en el portafolio para el área de cultivo de ese cliente.

Paso 4

Si lo ves oportuno, puedes cambiar el porcentaje de esa participación potencial para cada grupo o subgrupo de productos del portafolio. Solo debes elegir el grupo de productos que deseas modificar y ahí puedes cambiar el porcentaje.

Le das a "Guardar" y verás que los Objetivos de venta para los productos que pertenecen a ese grupo se actualizaron automáticamente de acuerdo al nuevo porcentaje de participación indicado.

Paso 5

Al igual que "Participación de potencial", también puedes cambiar separadamente los objetivos de venta para cada producto. Para hacerlo, debes ingresar en el producto cuyas metas de venta deseas modificar, y ahí vas a poder cambiar las cantidades de los objetivos. Luego, solo le das a "Guardar” para completar el registro de la nueva meta.

Terminado el registro de las metas de venta para cada producto/grupo de productos, dale al botón "Guardar". Para que esas metas le lleguen al gerente, ¡Es solo sincronizar!

¡Uff! 😮 Sabemos que hay mucho que hacer para aprovechar al máximo la planificación comercial del Versat CRM, pero te aseguramos que una vez lo tengas listo habrá valido la pena y verás los grandes resultados que te traerá a ti y a tus clientes. 🚀