Si necesitas registrar o actualizar grandes volúmenes de datos no debes de hacerlo manualmente, ya que no es práctico, consume tiempo y aumenta el riesgo de errores.
Pensando en eso, Versat CRM ofrece la funcionalidad de importación masiva, que permite cargar información directamente desde una hoja de cálculo en formato .xls, de manera simple, estandarizada y eficiente. En este artículo, aprenderá cómo realizar la importación de Actualizar Saldo de Pedidos.
🤔 Como Actualizar Saldo de Pedidos?
Passo 1 – Accediendo a la función de importación
En la pantalla de “Pedidos”, pasa el cursor sobre el botón “+ Nuevo”, no en el canto superior izquierdo.
En el menú que se mostrará, haz clic en la opción “3. Actualizar Saldo de Pedidos”.de Pedidos”.
Passo 2 – Seleccionando el archivo y procesando la importación
⚠️ Atención – Formato del archivo
✔️ Requisitos del archivo para Actualizar Saldo de Pedidos:
El archivo debe estar en formato .xls y la hoja debe llamarse "Hoja1" (sin espacios).
La primera fila debe contener los encabezados de las columnas.
Los campos listados a continuación representan las columnas obligatorias y recomendadas de tu archivo .xls:
ID DEL PEDIDO
NOMBRE PRODUCTO O CODIGO EAN
CANTIDAD FACTURADA
CANTIDAD ENVIADA
CANTIDAD CANCELADA
Para la Actualización de Saldo de Pedidos, todos los campos listados anteriormente son obligatorios.
Puedes ingresar el nombre del producto o el código EAN.
En caso de devoluciones, debes informar el valor en el campo VALOR CANCELADO y colocar valores negativos en los campos VALOR FACTURADO y VALOR ENVIADO.
Haz clic en el siguiente botón para descargar el archivo con el padrón del sistema.👇🏽
En los campos “Unidad” seleccione la opción que corresponde al tipo de archivo que se va a importar.
Haz clic en “Elegir archivo” para seleccionar el archivo .xls con los datos que deseas importar.
Después de elegir el archivo, haz clic en el botón “Procesar” para iniciar la importación.
✅ Si todo está correcto, el sistema confirmará la importación y los valores de saldo de los pedidos se actualizarán automáticamente en los detalles de cada pedido.