¿Te gustaría confirmar o formalizar la propuesta que hiciste durante una visita? Aumenta la seguridad en tu proceso comercial y verifica si el cliente está de acuerdo antes de aplicar el pedido.
Con Versat CRM puedes preparar una propuesta comercial y compartirla en modo borrador. Así, tu cliente lo revisa, comenta y confirma, sin que se registre como una compra definitiva.
🤔 ¿Cómo generar una propuesta comercial desde la App?
Accede a la Timeline de tu cliente.
Haz clic en el botón verde con el símbolo “+” y selecciona “Pedidos”.
En el campo “Avance” en la pantalla del pedido, cambia el estado a “Propuesta comercial”.
Completa la propuesta con toda la información necesaria.
Para finalizar, haz clic en “Guardar como borrador”.
¡Listo! Ahora tienes una propuesta comercial generada y guardada en la timeline del cliente.
📤 ¿Cómo compartir una propuesta comercial desde la app?
Una vez que hayas guardado la propuesta en la timeline del cliente, sigue estos pasos:
Haz clic en el ícono de compartir. 👇🏽
Selecciona si deseas enviarla por WhatsApp o correo electrónico.
Envía la propuesta con un mensaje personalizado.
Después de esto, espera los comentarios del cliente. Si desea confirmar, simplemente cambia el avance de la “Propuesta comercial” a “Pedido confirmado” y aplica el pedido.
Si el cliente necesita modificar algo — como la cantidad de productos, condiciones de pago, etc.— puedes editar el borrador y volver a compartirlo hasta llegar a una versión final ideal
✅ Buenas prácticas
Usa el borrador como herramienta de negociación: ajusta cantidades o precios sin comprometer el stock. Acompaña siempre con un mensaje claro: “Este pedido aún es una propuesta, necesito tu confirmación para aplicarlo.”
Revisa los comentarios del cliente antes de confirmar el pedido.
Compartir una propuesta comercial es un puente de confianza: transmite transparencia, ahorra tiempo y garantiza que tus clientes confirmen antes de comprometer stock y facturación.