Descripción general
Registra propuestas dentro del flujo de ventas para conservar las recomendaciones de productos y medir oportunidades que aún dependen de la aprobación del cliente. Esta función está disponible tanto en la app móvil como en la plataforma web.
Beneficios principales
Visibilidad de la cartera de oportunidades por cliente y vendedor.
Mantiene la recomendación de productos sin convertir aún en pedido confirmado.
Probabilidad de aceptación para calificar el calor de cada propuesta: baja, media o alta.
Posibilidad de imprimir o compartir la propuesta por canales digitales, como WhatsApp o correo.
Cómo crear desde la app
Accede al módulo Clientes y abre el cliente correspondiente.
Toca el botón de agregar y elige Pedidos.
En el campo Tipo o Avance selecciona Propuesta comercial.
Completa datos de condiciones de pago, moneda y lista de precios.
Agrega los productos recomendados y guarda.
Aplica la propuesta para generar el documento y habilitar su impresión o envío.
Comparte el documento por el canal que utilices con tus clientes.
Cómo crear desde la web
Ve a Ventas y entra en Pedidos. Haz clic en Nuevo.
En el campo Tipo cambia la opción predeterminada Pedido confirmado por Propuesta comercial.
Configura la Probabilidad de aceptación eligiendo entre baja, media o alta.
Completa cliente, vendedor, condición de pago, moneda y numeración.
Agrega los productos y guarda. Podrás imprimir o enviar el documento.
Uso de la probabilidad de aceptación
Sirve para estimar cierres y priorizar el seguimiento. Las propuestas con probabilidad alta suelen considerarse como muy cercanas al cierre en análisis de pipeline y pronóstico.
Gestionar el ciclo de la propuesta
Convertir en pedido: abre el documento, cambia el campo Tipo a Pedido confirmado y guarda.
Venta perdida: cambia el campo Tipo a Venta perdida, registra el motivo y guarda.
Actualiza la probabilidad conforme avances en la negociación.
Reportes y seguimiento
Accede al reporte de pedidos de venta o a la vista de Pedidos.
Activa la columna Propuesta comercial en la configuración de columnas. En algunas traducciones puede figurar como Presupuesto.
Filtra el campo Tipo para mostrar únicamente Propuesta comercial.
Visualiza datos clave como cliente, vendedor, condiciones y probabilidad de aceptación.
Sincronización
Al sincronizar desde la app, los documentos creados como Propuesta comercial mantienen ese tipo en el sistema.
Cuando confirmes la venta, cambia el tipo a Pedido confirmado para reflejar el cierre.
Buenas prácticas
Define la probabilidad al crear la propuesta y actualízala tras cada interacción.
Incluye productos recomendados y condiciones claras para facilitar la aprobación del cliente.
Convierte las propuestas ganadas en pedidos confirmados y registra un motivo cuando sean ventas perdidas.
Preguntas frecuentes
¿Se puede compartir una propuesta sin aplicar?
Actualmente es necesario aplicar el documento para compartirlo. Próximamente se habilitará el envío sin aplicar.
¿Quiénes se benefician?
Vendedores y gerentes comerciales que necesitan visibilidad del pipeline y trazabilidad de oportunidades.