Descripción general

Esta funcionalidad permite registrar, gestionar e imprimir órdenes de compra y de venta directamente desde la web, centralizando la información de clientes, proveedores, condiciones comerciales y el detalle de productos. Es el punto de partida del flujo de facturación, remisiones y cuentas por pagar/cobrar.

Acceso rápido

Buscador global: escriba “Pedidos” o utilice el recurso AI11.
Menú lateral: Lanzamientos > Logística de insumos > Pedidos (según permisos del perfil).

Perfiles que se benefician

Facturista
Gerente comercial

Requisitos previos y configuración

Entidades (BA31): configure clientes y proveedores con su clasificación y un tipo de negociación por defecto (por ejemplo, “Compra” para proveedores, “Venta” para clientes). Defina direcciones de facturación y entrega.
Tipos de negociación (A45): vincule cada tipo a la clasificación correspondiente (Cliente, Proveedor, etc.). Defina si usa control de numeración secuencial.
Listas de precios (ventas): vincúlelas al tipo de negociación para que los precios se completen automáticamente.
Condiciones de pago y moneda: defina catálogos para su posterior reflejo en facturación y cuentas por pagar/cobrar.
Secuencial de pedidos: configure la numeración por unidad (autoimpreso o preimpreso) para asignación automática del número en la web.

Campos de la cabecera

Fechas: Lanzamiento, Embarque y Previsión de entrega.
Unidad de lanzamiento: seleccionable si opera con múltiples unidades.
Avance: Propuesta comercial, Pedido confirmado o Venta perdida (en compras usualmente se utiliza pedido confirmado).
Entidad y ubicación: proveedor para compras, cliente para ventas; defina la dirección/ubicación si corresponde.
Vendedor: obligatorio en ventas (impacta comisiones e integración con facturación); opcional en compras.
Safra: opcional; recomendada para trazabilidad.
Condiciones de pago y moneda: determinan la generación posterior de cuentas por pagar/cobrar.
Número del pedido: si hay control secuencial, el sistema asigna el número; si no lo hay, se puede ingresar manualmente.
Importes adicionales: flete, despacho y costos adicionales (operativos, marketing, etc.).
Centro de costo: permite clasificar contablemente el pedido. Nota: hoy se admite un solo centro de costo por pedido.
Observaciones: campo libre para notas y referencias.

Detalle de productos y seguimiento

Productos: seleccione ítems y cantidades. En compras el precio suele ingresarse manualmente (puede variar por proveedor). En ventas, el precio se toma de la lista vinculada al tipo de negociación.
Pestañas de control:
- Campañas de marketing: vinculación con campañas y/o fidelización.
- Productos facturados: se completa al facturar (recurso AI71).
- Cancelación de pedidos: refleja ajustes realizados desde el recurso de cancelación.
- Productos remitidos: muestra remisiones asociadas (recurso AI51).

Cómo crear una orden de compra

Abra AI11 y pulse Nuevo.
Seleccione el proveedor y, si aplica, la ubicación/dirección.
Verifique que el tipo de negociación sea Compra (se carga por defecto según la entidad y su clasificación).
Complete fechas, unidad y, si corresponde, Safra.
Defina condiciones de pago, moneda y, si necesita, flete, despacho, costos adicionales y centro de costo.
Guarde la cabecera y agregue los productos con sus cantidades y precios.
Pulse Aplicar. Opcional: utilice Imprimir para generar el documento con detalle y espacio de firma.
Consulte el reporte de compras I1 (Analytics) para filtrar por fechas, entidad, situación de entrega, safra, agrupamientos y columnas.

Referencia del proveedor: si el tipo de negociación no usa numeración secuencial, ingrese el número de orden del proveedor en el campo Número. Si sí usa secuencial, registre la referencia del proveedor en Observaciones.

Cómo crear una orden de venta

Abra AI11 y pulse Nuevo.
Seleccione el cliente y la ubicación/dirección correspondiente.
Defina el Avance: Propuesta comercial (presupuesto) o Pedido confirmado.
Seleccione el vendedor (obligatorio) y, si corresponde, la Safra.
Complete condiciones de pago, moneda y verifique la numeración del pedido (según su configuración de secuenciales).
Guarde la cabecera y agregue los productos y cantidades. El sistema traerá el precio unitario desde la lista de precios según el tipo de negociación.
Si no hay stock físico suficiente, el sistema muestra un aviso (por ejemplo, si existen compras pendientes que aún no ingresaron a stock).
Pulse Aplicar. Use Imprimir para el documento de confirmación y consulte el reporte de ventas I11 (Analytics) con filtros y agrupamientos.

Impresión y reportes

Impresión: genera el documento con detalle del pedido, fecha y usuario aprobador, y espacio para firma. El título del documento refleja si es compra o venta.
Reportes:
- I1 Pedidos de compra.
- I11 Pedidos de venta.
Incluyen filtros por fecha, entidad, situación de entrega, safra, tipo de negociación, y permiten definir agrupamientos y columnas. Presentan indicadores físicos y contables: entregado/por entregar y facturado/por facturar.

Integraciones posteriores

Facturación: vincule pedidos en AI71 para generar comprobantes y cuentas por pagar/cobrar.
Remisiones: gestione envíos desde AI51.

Buenas prácticas

Configure el tipo de negociación por defecto en cada entidad (BA31) para reducir errores.
Utilice listas de precios vinculadas al tipo de negociación en ventas para agilizar y estandarizar precios.
Asigne Safra para mejorar la trazabilidad y análisis por campaña/temporada.
Defina el centro de costo en la cabecera; si necesita distribuir por múltiples centros, divida la compra en varios pedidos.
Revise condiciones de pago y fechas de entrega para alinear expectativas con clientes y proveedores.

Limitaciones y notas

Centro de costo: actualmente se admite un único centro de costo por pedido (no es posible dividir un mismo pedido entre varios centros de costo).
Numeración web vs. mobile/CRM: en la web se usa el secuencial de pedidos configurado; en mobile/CRM puede mostrarse el ID del pedido.
Terminología: el campo Avance en la web corresponde al antiguo Tipo visto en CRM (Propuesta, Confirmado, Perdida).
Número de orden del proveedor: cuando Compra no usa secuencial, registre ese número en el campo Número; si usa secuencial, utilice Observaciones.

Solución de problemas

No veo el tipo de negociación deseado: valide en A45 que el tipo esté vinculado a la clasificación de la entidad (BA31).
No se genera número de pedido: revise la configuración del secuencial de pedidos para la unidad y su modalidad (autoimpreso/preimpreso).
El reporte no muestra datos: amplíe el rango de fechas y confirme el tipo de negociación correcto (Ej.: Compra para I1 y Venta para I11), además de filtros como entidad, safra y situación.
Solicitud de número secuencial cuando el tipo no lo requiere: existe un comportamiento conocido al seleccionar manualmente el tipo de negociación. Como alternativa, seleccione primero la entidad para que el tipo se complete automáticamente. Si persiste, contacte a Soporte con capturas y detalle del tipo configurado en A45.

Pedidos de Compras y Ventas