Emite y gestiona pedidos de venta desde la app móvil y la web, incluso sin conexión. Controla precios mínimos, flujos de aprobación y sincronización automática con el CRM/ERP para cerrar ventas de manera segura.
Beneficios clave
Registro offline con sincronización automática.
Control de políticas: precio mínimo y aprobación de excepciones.
Etapas de negocio: Propuesta comercial, Pedido confirmado y Venta perdida.
PDF para compartir con el cliente.
Trazabilidad completa en web (historial y auditoría).
¿Para quién es?
Vendedor
Gerente comercial
Requisitos previos
El usuario debe tener un vendedor asignado (se rellena automáticamente y no es editable en móvil).
El cliente debe estar en estado Activo para poder aplicar un pedido. Los Prospectos pueden recibir propuestas comerciales, pero no se pueden aplicar hasta activarlos desde la web por el área responsable.
Definir políticas de precio mínimo, permisos y flujo de aprobación.
Crear un pedido desde la app móvil
Ir a Clientes. Usa la búsqueda: también filtra por contactos relacionados al cliente.
Abre el cliente, pulsa el botón + y luego Pedido.
Completa los campos: tipo de negociación, campaña/safra, condición de pago, ubicación (puedes crear una nueva), fechas de pedido y previsión de entrega, observaciones. El campo Vendedor se asigna automáticamente según el usuario.
Guarda como borrador.
Agrega productos: cantidad, precio y observaciones por ítem. El total del pedido se calcula automáticamente.
Elige el avance apropiado:
Si el cliente es Prospecto: usa Propuesta comercial y define la probabilidad de aceptación (baja, mediana o alta). También puedes marcar Venta perdida.
Si el cliente es Activo y el pedido está listo: podrás Aplicar cuando esté sincronizado y sin pendientes de aprobación.
Sincroniza: si estás sin conexión, verás un solo check; con conexión y sincronizado, aparecen dos checks. La app sincroniza automáticamente cada 15 minutos o puedes usar Sincronizar ahora.
Crear y gestionar desde la web
Consulta y filtra pedidos; revisa el historial para ver quién creó o modificó y cuándo.
Desde la web es posible desaplicar un pedido (requiere permisos). También puedes duplicar o anular según corresponda.
Actualiza el estado del cliente (por ejemplo, pasar de Prospecto a Activo) para permitir la aplicación del pedido.
Precios mínimos y solicitud de aprobación
Si intentas vender por debajo del precio mínimo, el sistema resalta el ítem en rojo y, si no tienes permiso para excepciones, no podrás aplicar el pedido.
Envía una solicitud de aprobación para que los responsables autoricen vender bajo el mínimo. Tras la aprobación, podrás aplicar el pedido.
Actualizar el avance sin crear pedidos nuevos
Cuando el cliente acepta una propuesta, no crees otro pedido. Abre el existente y cambia el avance a Pedido confirmado. Si no prospera, cambia a Venta perdida. La probabilidad de aceptación registrada en la propuesta se conserva para análisis y reportes de conversión.
Compartir con el cliente
Usa el botón Compartir para generar un PDF del pedido y enviarlo por el canal que prefieras.
El documento indica el tipo: Propuesta comercial o Pedido confirmado, según el avance.
También puedes visualizar/imprimir el PDF desde la web.
Sincronización y trabajo sin conexión
Un check: cambios pendientes de sincronizar. Doble check: sincronizado.
Cuando recuperes conexión, la app sincroniza automáticamente (cada ~15 minutos) o manualmente desde Sincronizar ahora.
Puedes registrar pedidos y productos sin conexión; las acciones que requieren validaciones del servidor (por ejemplo, aplicar o enviar aprobaciones) se ejecutarán al sincronizar.
Búsqueda y filtros
En la lista de pedidos del cliente puedes buscar por descripción, valor o campaña/safra.
La búsqueda de clientes también trae coincidencias por contactos asociados.
Buenas prácticas
Guarda en borrador mientras recopilas información y productos.
Antes de salir del sitio del cliente, usa Sincronizar ahora si tienes conexión.
Respeta los precios mínimos; usa la solicitud de aprobación cuando aplique.
No dupliques pedidos para confirmar propuestas; cambia el avance del pedido existente.
FAQ
No encuentro al cliente: usa la búsqueda; puede aparecer por el nombre del contacto relacionado.
No puedo aplicar el pedido: verifica que el cliente esté en estado Activo y que no haya ítems bajo el precio mínimo sin aprobación.
Quiero revertir un pedido aplicado: realiza la acción de desaplicar desde la web (requiere permisos).
¿Cada cuánto se sincroniza? Aproximadamente cada 15 minutos o de forma manual.
Nota: Los nombres de menús y permisos pueden variar según la configuración de tu compañía y versión del sistema.