Descripción general
La vista de embudo concentra en una sola pantalla las etapas clave del proceso comercial para facilitar la priorización diaria. Presenta tarjetas con: Prospectos, Planificación de safras pendientes, Oportunidades, Propuestas comerciales, Pedidos confirmados, Ventas finalizadas y Ventas perdidas. Permite navegar rápidamente hacia el detalle de cada cliente para actuar sin salir de la app.
Disponible exclusivamente en la aplicación móvil (Android y iOS).
Cómo acceder
Abre la aplicación móvil.
Desde la barra inferior de navegación, selecciona la opción Embudo.
Desplázate verticalmente para revisar las tarjetas y toca cualquiera para abrir el detalle del cliente.
Cómo se alimentan los datos
Prospectos: cuando se crea un nuevo cliente desde la app, su estado inicial es prospecto y aparece automáticamente en la primera tarjeta.
Planificación de safras pendientes: muestra clientes incluidos en una planificación comercial que aún no tienen definidos objetivos o portafolio por parte del vendedor. El gerente comercial arma la planificación en el ERP; el vendedor completa objetivos y la participación del potencial.
Oportunidades: una vez definidos y cerrados los objetivos de la planificación y tras sincronizar el dispositivo, los clientes planificados se muestran aquí como oportunidades con su meta de venta.
Propuestas comerciales: reúne las propuestas o pre-pedidos creados desde la timeline del cliente en la app. Desde su detalle puedes editar productos, cantidades y actualizar el avance.
Pedidos confirmados: una propuesta pasa aquí cuando se actualiza su avance a pedido confirmado.
Ventas finalizadas: un pedido confirmado aparece en esta tarjeta solo cuando fue facturado en su totalidad. Si la facturación es parcial, permanece como pedido confirmado.
Ventas perdidas: se muestran al marcar el avance de una propuesta como venta perdida (por ejemplo, por precio o condiciones de mercado).
Acciones rápidas desde las tarjetas
Abrir timeline del cliente: registra actividades (visitas, llamadas), check-in, ubicación, notas, pedidos y ediciones del cliente.
Agendar actividad desde oportunidades: crea una tarea/visita directamente para impulsar el cierre.
Editar propuestas: agrega productos, ajusta cantidades y cambia el estado a pedido confirmado o venta perdida.
Filtros, búsqueda y carga de más resultados
Búsqueda: utiliza el buscador para filtrar por cliente o descripción; el filtro aplica a las tarjetas relevantes.
Ver más: por defecto se muestran alrededor de 50 registros por tarjeta. Usa el botón ver más para cargar registros adicionales.
Sincronización: los cambios en planificación y estados se reflejan tras sincronizar la app; puede ocurrir automáticamente o manualmente.
Requisitos y permisos
Roles: orientado a Vendedores y Gerentes comerciales.
Planificación comercial: para ver Planificación de safras pendientes y Oportunidades, debe existir una planificación activa definida por el gerente y el dispositivo debe estar sincronizado.
Buenas prácticas
Revisa la vista de embudo al inicio del día para priorizar visitas y seguimientos.
Completa cuanto antes los objetivos de la planificación para que tus oportunidades queden claras.
Actualiza el avance de propuestas en el momento para mantener la visibilidad de pedidos confirmados y ventas perdidas.
Usa el buscador y la opción ver más para no omitir clientes con actividades críticas.
Preguntas frecuentes
¿No veo un cliente en Oportunidades? Verifica que la planificación comercial esté cerrada y sincronizada. Si los objetivos no están definidos, aparecerá en Planificación de safras pendientes.
¿Mi pedido no figura como venta finalizada? Solo se muestra cuando la facturación del pedido confirmado es total. Con facturas parciales permanece como pedido confirmado.
¿Cuántos registros muestra cada tarjeta? Aproximadamente 50 por defecto. Pulsa ver más para cargar adicionales.
¿Puedo usar esta vista en la web? No. Está disponible únicamente en la app móvil (Android y iOS).
¿Cómo cambio el estado de una propuesta? Entra al detalle de la propuesta y actualiza el avance a pedido confirmado o venta perdida.