El informe "Pedidos de Venta II10" permite analizar en detalle los pedidos de venta, con información organizada por cliente, zafra (temporada), producto, vendedor, tipo de negociación, situación de facturación y previsión de entrega.
Es un reporte tabular y configurable que facilita conocer el estado real de los pedidos y el desempeño comercial.
¿Quién puede beneficiarse?
Gerencia comercial
Gerencia administrativa
Gerencia financiera
Gerencia de logística
Gerencia de producción
Cómo acceder
Menú lateral > Analytics > Insumos > Pedido de ventas (II10).
O bien, use el buscador y escriba “II10” o “Pedidos de venta”.
Elija el formato de salida: PDF o XLS (Excel).
Parámetros y filtros disponibles
Período: fecha inicial y final de emisión del pedido.
Previsión de entrega: rango de fechas para la entrega prevista.
Unidad/Sucursal: filtra por las unidades registradas en la empresa.
Situación de entrega: A entregar, Entregados o Ambos.
Safra (temporada): periodo y enfoque (por cultivo o línea de negocio) con el que se agrupan los pedidos.
Cliente y Entidad para cobranza: útil cuando compra una entidad y paga otra (p. ej., un tercero).
Grupos y subgrupos de productos y Producto: permite granularidad por familia y por ítem comercial.
Estado del pedido:
Aplicado: pedido confirmado y listo para facturación.
Borrador: pedido aún editable, no aplicado.
Anulado: pedido cancelado.
Situación del pedido:
Vigente: todos los productos y cantidades disponibles.
Cancelación total: todos los ítems del pedido cancelados.
Cancelación parcial: al menos un ítem cancelado.
Moneda: filtra por la divisa de la operación para evitar mezclar totales.
Situación de facturación: Facturados, A facturar y Entregas a facturar.
Tipo de negociación: segmenta por política de precios (por ejemplo, B2B, B2C o representantes externos).
Vendedor: identifica el miembro del equipo responsable del pedido.
Representante corporativo: intermediario por el que se canaliza la venta (por ejemplo, una cooperativa). Se define en el registro del cliente.
Dirección (ubicación) y Marca del producto.
Agrupamientos y columnas
Agrupamiento: construye la vista seleccionando uno o varios ejes, como Unidad, Safra, Tipo de negociación, Vendedor, Grupo de producto, Producto, Cliente y Dirección.
Columnas: elige qué campos mostrar en la tabla para enfocarte en los indicadores relevantes.
Orden de registro: define si ver primero los pedidos más recientes o los más antiguos (recomendado ordenar por fecha de emisión para una cronología correcta, especialmente cuando hay alta actividad móvil/offline).
Modelos de informe y subtotales
Analítico: máxima riqueza de detalle, con todas las columnas seleccionadas.
Sintético: vista resumida y más limpia para lectura rápida.
Subtotal: muestra totales al inicio o al final de la tabla.
Etapa/avance de la venta
Permite generar el reporte por etapa (por ejemplo: Pedido confirmado, Propuesta comercial o Venta perdida). Actualmente se debe seleccionar una etapa por vez para visualizarla; no hay formato de embudo en este informe.
Exportación
Disponible en PDF o XLS (Excel) para compartir o trabajar los datos fuera del sistema.
Guardar vistas en “Mis informes”
Para evitar configurar parámetros cada vez, puedes guardar tus combinaciones de filtros y columnas como informes personalizados (por ejemplo, por Sucursal o por Vendedor). Esta función está disponible según el plan contratado.
⚠️Disponibilidad por plan y productos
El informe requiere el módulo de pedidos de venta. Está disponible en planes avanzados (por ejemplo, Agri Élite y Agri 360). No se muestra en planes básicos sin gestión de pedidos.
Si utilizas el RP de la suite, los filtros y columnas de situación de entrega y situación de facturación funcionan de forma nativa.
Si solo utilizas el CRM y gestionas facturación/entregas en otro sistema, la situación de facturación puede requerir integración; la situación de entrega no se trae por integración en este informe. Consulta con Soporte sobre opciones disponibles.
Buenas prácticas
Ordena por fecha de emisión (descendente) para ver primero lo más reciente.
Evita mezclar monedas en un mismo análisis cuando necesites totales comparables.
Usa Safra/Temporada para segmentar por campañas o líneas de negocio.
Define el Representante corporativo en el registro del cliente para medir ventas canalizadas (p. ej., por cooperativas).
Elige solo las columnas necesarias para agilizar la lectura y mejorar el rendimiento.
Usa el modelo Sintético para tableros ejecutivos y el Analítico para auditorías y conciliaciones.
Preguntas frecuentes
No veo “Mis informes”. ¿Por qué? Puede no estar incluido en tu plan. Verifica con tu administrador o con Soporte.
Los pedidos aparecen “desordenados”. Configura Orden de registro por fecha de emisión (descendente) en lugar de por ID.
No encuentro una sucursal. Revisa que la Unidad/Sucursal exista y que tu usuario tenga permisos para verla.
¿Puedo ver varias etapas (avance) a la vez? No en este informe. Genera un reporte por cada etapa que necesites analizar.
Ejemplos de uso
Control comercial: compara por Vendedor el total de pedidos, facturados y pendientes.
Planeación de entrega: filtra por Previsión de entrega y Situación de entrega para coordinar logística.
Rentabilidad por segmento: agrupa por Tipo de negociación y Safra para evaluar precios y desempeño por temporada.
Análisis de portafolio: agrupa por Grupo/Subgrupo de productos y Marca para ver mix y rotación.