¿Qué resuelve?
Esta funcionalidad permite premiar las compras de clientes con puntos (para canje de premios) o con cashback (valor monetario), e incluso reconocer también a intermediarios/vendedores. Ayuda a personalizar la relación comercial, fidelizar y estimular la recompra en la próxima zafra.
¿Quiénes lo usan?
Gerente Comercial
Gerente Financiero
Alcance y conceptos clave
Tipos: por puntos (canje por premios) y por cashback (valor monetario).
Dimensiones: cliente, vendedor (opcional), producto, tipo de negociación y safra.
Estados: Borrador (no vigente) y Aplicado (vigente).
Reporte de seguimiento: Analytics > IN22 (reporte de campañas).
Canje: Comercial > Canje de premios y cashback (RB81).
Requisitos previos
Clientes y vendedores dados de alta.
Productos de venta y, si usará puntos, productos de premio registrados.
Tipos de negociación definidos.
Safra actual o futura configurada.
Opcional: planificación comercial si segmentará por potencial de facturación.
Configuración de una campaña
Cabecera
Defina rango de fechas (inicio y fin) y seleccione la safra.
Opcional: segmentación por potencial de facturación (requiere planificación comercial).
Permitir editar valor de cashback en pedidos (opcional).
Campos contables (provisión/resultado): aplican al ERP.
Productos promocionados
Puntos: defina cuántos puntos otorga cada producto por venta. Puede fijar cantidad mínima/máxima, límites y combos.
Cashback: configure rangos de cantidades y el valor que recibe el cliente y/o el vendedor por rango. Indique moneda y tipo de negociación.
El tipo de negociación debe coincidir con el del pedido para que aplique.
Premios (si usa puntos)
Asocie tramos de puntos con productos de premio (por ejemplo, 5 pts = premio A; 15 pts = premio B).
Clientes y vendedores
Por defecto se incluyen todos los clientes; puede excluir o agregar. Indique los vendedores aplicables.
Aplicar
Active la campaña con el botón Aplicar. En estado Borrador no genera puntos ni cashback.
Generación automática en pedidos
Cree el pedido con fecha dentro del periodo, cliente incluido, vendedor, safra y tipo de negociación correctos.
Agregue los productos promocionados y guarde. El sistema:
Asigna puntos según la configuración.
Calcula cashback por rangos. Si la cantidad no alcanza el mínimo, los valores se generan en cero.
Aplicar el pedido para confirmar los beneficios.
Si modifica una campaña después de cargar pedidos, desaplique el pedido y reingrese las líneas de producto para recalcular los beneficios con la nueva configuración.
Para excluir al vendedor del cashback, deje en cero los valores del vendedor en la configuración de la campaña y vuelva a cargar los ítems del pedido.
Consulta y seguimiento
Use Analytics > IN22 (reporte de campañas) para:
Ver historial de puntos y de cashback por cliente.
Consultar el resumen de premios disponibles.
Filtrar por Puntos, Cashback o ambos.
Canje
Premios por puntos
Abra Comercial > Canje de premios y cashback (RB81) y cree un nuevo canje.
Seleccione cliente y safra. El sistema valida los puntos disponibles.
Elija el premio y cantidad; guarde y aplique. No se permite canjear premios sin puntos suficientes.
Cashback (valor monetario)
En RB81, seleccione cliente y safra e indique el valor a canjear hasta el saldo disponible.
Guarde y aplique. El saldo se descuenta automáticamente.
En CRM el canje de cashback no emite factura ni asiento fiscal. En ERP, el proceso puede involucrar documentos y cuentas contables; consulte la guía específica de ERP.
Buenas prácticas
Use un nombre claro para la campaña (por ejemplo, Promo Safra AAAA/AAAA).
Mantenga coherentes los tipos de negociación en campaña y pedidos.
Pruebe con un cliente de test antes de aplicar a toda la cartera.
Comience con rangos simples; aumente complejidad según resultados.
Revise el reporte IN22 antes de ejecutar canjes en RB81.
Preguntas frecuentes
¿Puedo combinar puntos y cashback en una misma campaña? Sí, puede configurar ambos; si usa puntos, defina también los premios.
¿Por qué mi pedido no generó beneficios? Verifique: campaña no aplicada, cliente/vendedor fuera de alcance, tipo de negociación distinto, producto no promocionado, cantidad fuera de rango o fecha fuera del periodo.
¿Puedo editar el cashback en el pedido? Sí, si habilita la opción en la cabecera de la campaña.
¿Qué sucede si la campaña está en Borrador? Los pedidos no generan puntos ni cashback hasta que se aplique.