¿Para qué sirve?
Este informe de Versat CRM permite comparar lo vendido frente a lo planificado en el Business Plan. Conecta el potencial de mercado, las metas comerciales y las ventas (pedidos y facturas) para evaluar el desempeño por campaña (safra), vendedor, cliente, producto y región.
Dónde encontrarlo
Versión web > Menú lateral > Analytics > Comercial > Comparativo de ventas proyectadas y realizadas (código IN51). También puedes buscar “IN51” en el campo de búsqueda del menú.
Parámetros principales
Periodo: fecha inicial y final. Permite analizar una o varias campañas/temporadas.
Cliente: filtra por un cliente específico.
Producto (Nombre comercial), Grupo y Subgrupo: acotan el portafolio a evaluar.
Estado del pedido: Aplicado o Borrador (para incluir pedidos aún no aprobados).
Opción de informe: Analítico (tabla), Gráfico (visual) o ambos.
Safra (campaña/temporada), Vendedor y Región.
Agrupamientos: combina dimensiones para cruzar datos (por ejemplo, Vendedor + Nombre comercial; Safra + Cliente; Vendedor + Cliente).
Columnas y métricas disponibles
Puedes incluir cada métrica por Cantidad y/o por Valor:
Potencial: volumen máximo estimado por cliente/producto (ej.: área x dosis). No es una meta; indica lo posible.
Meta: objetivo de ventas definido a partir del potencial y del contexto comercial.
Realizado: ventas registradas en el periodo (generalmente pedidos). Puede compararse además con lo Facturado en la gráfica.
Pendiente: diferencia respecto a la meta. Ayuda a ver cuánto falta para alcanzarla.
Consejos de uso: usa Cantidad para análisis de participación/stock y Valor para rentabilidad e ingresos.
Generación y exportación
Define los parámetros y columnas deseadas.
Haz clic en Visualizar para generar el informe.
Utiliza Exportar para obtener una versión en PDF o Excel.
Cómo interpretar el resultado
Sección gráfica
Comparación por vendedor entre Meta y Realizado (avance porcentual hacia el 100%).
Relación Pedidos (realizados) vs Facturados: útil para identificar ventas comprometidas aún no facturadas.
Tabla detallada
Muestra, según tu configuración, Potencial, Meta, Realizado y Pendiente por Cantidad y/o Valor.
Incluye totales por cada agrupamiento elegido (por ejemplo, por vendedor y producto).
Casos de uso recomendados
Seguimiento del avance hacia metas por vendedor y campaña.
Detección de brechas: alto pedido no facturado, metas lejanas o superadas.
Planificación de portafolio: identifica productos con bajo cumplimiento.
Comparación entre campañas (safras) o trimestres.
Buenas prácticas
Define metas por cliente/producto al inicio de cada campaña.
Calibra el Potencial con datos reales (área, dosis, mix de productos).
Alterna vistas por Cantidad y por Valor para equilibrar cobertura y rentabilidad.
Usa agrupamientos para descubrir patrones (ej.: Vendedor + Cliente muestra concentración de cartera).
Solución de problemas y preguntas frecuentes
No aparecen datos: verifica el periodo, estado de pedido seleccionado (Aplicado/Borrador), filtros de producto/cliente y permisos de usuario.
Diferencias entre Realizado y Facturado: es normal si hay pedidos aún no facturados.
Pendiente negativo: significa que se superó la meta. Revisa si corresponde ajustar la meta.
¿Qué es "Safra"? Es la campaña o temporada comercial.
Resultado: una vista clara de cómo avanzan las ventas frente a lo planificado, con posibilidad de desglosar por múltiples dimensiones y exportar para compartir o auditar.