Descripción general
Este informe cruza el volumen de actividades realizadas en campo con los resultados de ventas, permitiendo evaluar la efectividad del esfuerzo comercial por vendedor, cliente o tipo de negociación. Ayuda a responder si las visitas y acciones del equipo se están convirtiendo en ventas.
Cómo acceder
En el menú lateral, busca “Volumen de actividades” (código IN10) o navega: Analytics > Comercial > Volumen de actividades.
Define los parámetros y haz clic en Generar informe.
Parámetros y filtros
Período: intervalo de fechas a analizar.
Cliente y cartera: analiza cuentas específicas o toda la cartera.
Región: filtra por territorio comercial.
Vendedor y usuario: diferencia entre vendedores y otros usuarios (p. ej., técnicos o choferes) para evaluar su contribución.
Tipo de actividad: visita de prospección, visita técnica, demostración, etc. Las actividades son personalizables según tu proceso.
Representante corporativo: distribuidor o canal de reventa que intermedia entre tu empresa y el cliente final.
Agrupamientos disponibles
Por vendedor: totaliza cuántas actividades realizó cada vendedor por tipo de acción.
Por tipo de negociación: compara segmentos (p. ej., B2B, B2C, Top Farmer) para entender dónde se concentra el esfuerzo.
Por cliente: identifica qué clientes recibieron actividades y cuántas.
Tipos de lanzamiento
Pedidos: pedidos generados.
Actividades: acciones registradas y personalizadas (visitas, demostraciones, etc.).
Check-ins: registros de presencia con latitud/longitud en ubicaciones del cliente; admite múltiples sitios (oficina, depósito, propiedades).
Visualizaciones
Gráfico: vista visual para comparar de un vistazo.
Analítico: tabla detallada con filas por combinación de vendedor, cliente y tipo de negociación.
Gráfico + Analítico: ambas vistas a la vez.
Cómo interpretar los resultados
Panel de actividades por vendedor y tipo de negociación
El eje vertical muestra vendedores y el horizontal los segmentos (tipo de negociación). Los colores representan tipos de acción (ventas, check-ins y actividades). Úsalo para identificar quién concentra visitas, pedidos y check-ins en cada segmento.
Matriz Actividades × Ventas
Dispone a vendedores/usuarios en un plano cartesiano con:
Eje horizontal: cantidad de ventas (pedidos).
Eje vertical: cantidad de actividades (visitas, propuestas, check-ins, etc.).
Lectura por cuadrantes y acciones sugeridas:
Alto en actividades y alto en ventas (superior derecho): desempeño saludable; mantener enfoque y buenas prácticas.
Alto en actividades y bajo en ventas (superior izquierdo): esfuerzo sin conversión; revisar propuesta de valor, precios y capacitación.
Bajo en actividades y bajo en ventas (inferior izquierdo): baja dedicación y bajo resultado; definir plan de acción y acompañamiento.
Bajo en actividades y alto en ventas (inferior derecho): ventas altas con poca interacción; riesgo de baja adopción del CRM y desalineación con la cultura de servicio. Promover registro y cercanía con el cliente.
Buenas prácticas
Define el período de análisis (mensual, trimestral o por campaña) para evitar sesgos.
Personaliza los tipos de actividades para reflejar tu proceso comercial y mejorar la calidad del análisis.
Compara segmentos de tipo de negociación para redistribuir esfuerzo hacia donde haya mayor potencial.
Utiliza los filtros de vendedor/usuario para evaluar tanto a la fuerza de ventas como a roles de apoyo.
Exporta a PDF o XLS para compartir en comités comerciales.
Notas
El eje de ventas se basa en la cantidad de pedidos. El análisis por valor de ventas y la comparación con metas comerciales pueden no estar disponibles en todas las cuentas.