Centralice el seguimiento del equipo de ventas de campo, garantice la adherencia a procesos y obtenga datos consistentes para medir desempeño y tomar decisiones basadas en evidencia.
Beneficios clave
Visibilidad objetiva de ventas y disciplina operativa (uso del sistema).
Motivación del equipo mediante gamificación y rankings.
Captura estandarizada de datos: visitas, informes, recomendaciones y pedidos.
Retención del conocimiento del cliente, incluso ante rotación de personal.
Cómo acceder
Abra el CRM y diríjase al menú lateral.
Seleccione Analytics > Opción comercial > Gamificación de ventas.
Defina filtros:
Periodo: últimos 7 o 30 días (u otro rango disponible).
Temporada (safra): elija la campaña a analizar.
Vendedor: uno, varios o todos.
Haga clic en Generar informe para ver el informe de gamificación (IN91).
¿Cómo se asignan puntos?
La plataforma suma puntos automáticamente cuando los usuarios realizan acciones conforme a los procesos definidos:
Registrar actividades: visitas comerciales o técnicas, charlas, reuniones, demostraciones, etc.
Realizar check-in georreferenciado en clientes.
Crear y actualizar registros en la versión web: clientes, oportunidades, pedidos, informes y recomendaciones técnicas.
Un mayor nivel de actividad y registro se refleja en más puntos y mejor posición en el ranking.
Secciones del informe (IN91)
Ranking de usuarios: clasifica por niveles visibles en la interfaz (por ejemplo, Descubridor, Explorador, Profesional, Ninja Insano) según la adopción y el uso.
Top 10 de check-ins por vendedor: quienes más marcan presencia en clientes en el periodo.
Top 10 de actividades por vendedor: cantidad total de actividades registradas por persona.
Cuadrante Ventas x Uso de la herramienta: cruce entre ventas efectivas (eje horizontal) y uso/adherencia al sistema (eje vertical) para una lectura integral del desempeño.
Interpretación del cuadrante y acciones sugeridas
Alto en ventas / Alto en uso: mantener, reconocer y documentar buenas prácticas para replicar en el equipo.
Alto en ventas / Bajo en uso: incentivar el registro disciplinado (check-ins, informes) para consolidar el conocimiento de clientes y procesos.
Bajo en ventas / Alto en uso: coaching comercial, revisión de cartera y propuesta de valor; mantener la adherencia.
Bajo en ventas / Bajo en uso: intervención prioritaria: capacitación, metas mínimas de actividad y acompañamiento semanal.
Dashboard e Inicio
Además del informe IN91, en Inicio y en el menú Dashboard encontrará un resumen con:
Crecimiento y nivelación del equipo por categorías del ranking.
Ranking de usuarios, Top y cantidad de check-ins, Top y cantidad de actividades.
Volumen de actividades y compromiso del equipo con ventas y procesos.
Buenas prácticas para maximizar resultados
Realice check-in en cada visita y asegure la georreferenciación del cliente.
Registre informes, recomendaciones técnicas y pedidos inmediatamente después de la visita.
Defina metas claras de visitas, check-ins y registros por periodo (semanal o mensual).
Haga reuniones quincenales o mensuales para revisar IN91 y el Dashboard.
Vincule desempeño a comisiones y premiaciones para potenciar la motivación.
Permisos y visibilidad
La visibilidad de datos consolidados depende de los permisos del usuario y la configuración de su organización.
El histórico permanece en el sistema, preservando la información estratégica de clientes.
Solución de problemas
No veo datos en el informe o dashboard:
Revise el periodo y la temporada seleccionados.
Confirme que el equipo esté registrando actividades y check-ins.
Si usa la app en campo, verifique conexión y sincronización.
Compruebe que su usuario tenga acceso a Analytics y Gamificación.
No se suman mis puntos:
Asegúrese de completar y guardar los registros, asociados al cliente correcto.
Use el check-in en la ubicación del cliente para que sea contabilizado.
Glosario rápido
Check-in: marca de presencia georreferenciada en un cliente.
Actividad: visita, reunión, charla, demostración u otra acción registrada en el CRM.
Temporada (safra): periodo o campaña comercial utilizada para el análisis.