Con esta función podrás visualizar en un mapa la cobertura y el volumen de check-ins de tu equipo, y descargar un informe con el detalle de cada visita geolocalizada.
¿Qué es un check-in?
Un check-in es el registro de las coordenadas (latitud y longitud) de un cliente durante una visita realizada desde la app móvil de Versat CRM. Puede efectuarse en una propiedad rural, depósito u oficina del cliente.
Acceso en la versión web
Abre el menú lateral.
Ve a Analytics > Comercial > Check-in de vendedores (ID IN01).
También puedes usar el buscador del menú y escribir IN01 o "Check-in de vendedores".
Filtros disponibles
Período: fecha inicial y fecha final.
Vendedor.
Empresa (a la que perteneces).
Cliente.
Usuario (cualquier persona, aunque no tenga el rol de vendedor).
Generar y visualizar el informe
Configura los filtros deseados.
Haz clic en Visualizar.
Elige el formato:
PDF: muestra el mapa y el detalle en pantalla.
XLS (Excel): descarga un archivo para análisis adicional.
Contenido del informe
Mapa superior con las ubicaciones de los check-ins y el último check-in destacado.
Tabla de resultados con:
Fecha del check-in.
Vendedor.
Cliente.
Columna "Visualizar ubicación": un enlace que abre Google Maps y traza la ruta desde tu ubicación hasta el punto del check-in.
Casos de uso
Analizar la presencia por región y zonas de cobertura.
Comparar el volumen de visitas por vendedor y período.
Optimizar rutas y asignación de territorios.
Requisitos previos
Los check-ins deben registrarse desde la app móvil de Versat CRM con permisos de ubicación habilitados.
Permisos de acceso a Analytics > Comercial > Check-in de vendedores (IN01).
Consejos
Acota el período para mejorar el rendimiento del informe.
Utiliza el filtro Usuario para auditar actividades de perfiles que no son vendedores.
Si una ubicación es incorrecta, actualiza las coordenadas del cliente antes de volver a generar el informe.
Solución de problemas
No veo puntos en el mapa: revisa el rango de fechas, filtros aplicados y que existan check-ins en el período.
No se descarga el XLS/PDF: permite ventanas emergentes y verifica la configuración del navegador.
El enlace "Visualizar ubicación" no abre la ruta: comprueba tu conexión a internet y que Google Maps esté disponible en tu dispositivo.