En muchas empresas, los usuarios con perfil de Desarrollador utilizan la app del CRM Versat para registrar sus check-ins en campo. Sin embargo, por una decisión estratégica, todos ellos comparten el mismo vendedor genérico en su registro.
¿El resultado? Los informes por vendedor no reflejan con claridad quién realizó realmente cada visita o registro.
Este escenario genera un desafío habitual para los gerentes comerciales: analizar con exactitud la actividad de cada usuario y entender dónde y cuándo estuvieron los desarrolladores. Sin esa visibilidad, el seguimiento y la toma de decisiones se vuelven difusos.
¿Cómo generar informes de checkin por usuario?
Para resolver este punto, Versat propone una solución simple: utilizar el campo “Usuario” en la pantalla del informe “Checkin de vendedores IN01”.
En el CRM web, busca el "Checkin de vendedores IN01";
En la pantalla con los parámetros, puede filtrar el usuario que necesites;
Haz clic en "Visualizar".
Este campo permite:
Filtrar el informe directamente por usuario del CRM, sin depender del vendedor genérico.
Cruzar información entre usuarios y vendedores, manteniendo trazabilidad completa.
Generar reportes más precisos, mejorando el control operativo y la toma de decisiones comerciales.
En la práctica, el gerente comercial puede seleccionar un usuario específico, definir el período deseado y obtener un informe claro con todos los check-ins realizados por ese usuario, con su localización y fecha.
Este recurso aumenta la autonomía del equipo y mejora la transparencia de la información dentro del CRM. Cada acción registrada por los desarrolladores se podrá identificar de forma única, reduciendo errores y facilitando auditorías internas.
Además, abre espacio para nuevos análisis de desempeño:
Comparar la frecuencia de check-ins entre usuarios.
Detectar zonas con menor cobertura operativa.
Medir la eficiencia de las visitas realizadas.
En resumen, se trata de un paso más hacia una gestión de campo más inteligente y basada en datos reales.