Descripción general
Esta función permite solicitar y aprobar, de forma controlada y electrónica, pedidos con precios por debajo del mínimo definido en las listas de precios. El flujo conecta la app móvil y la web, reduce la fricción operativa y registra todo en el historial para auditoría.
Evita aprobaciones informales por llamadas o mensajería.
Aplica reglas basadas en listas de precios y tipos de negociación.
Notifica por correo a los responsables con permisos.
Mantiene trazabilidad de quién aprueba y cuándo.
Requisitos previos
Listas de precios configuradas con precio normal y precio mínimo por producto, vinculadas a tipos de negociación.
Correo saliente configurado para notificaciones.
Perfiles con permiso para recibir y aprobar solicitudes de precios por debajo del mínimo.
App móvil sincronizada con la última configuración.
Configuración inicial en la web
Definir listas de precios: moneda, vigencia y precios por producto, incluyendo precio normal y precio mínimo.
Vincular cada lista al tipo de negociación correspondiente.
Guardar y verificar que las listas estén visibles también en la app móvil en Ajustes > Listas de precios, tras una sincronización.
Creación del pedido y solicitud en la app móvil
Abrir la app, seleccionar el cliente y crear un nuevo pedido con el botón +.
Elegir el tipo de documento (por ejemplo, pedido confirmado o propuesta) y el tipo de negociación.
Agregar productos. La app muestra el precio unitario de lista y el precio mínimo definido para cada producto.
Ajustar el precio negociado. Si el precio es menor que el mínimo, la línea se resaltará en rojo y el pedido no podrá aplicarse directamente.
Guardar el pedido; quedará en estado Borrador.
Tocar Solicitar aprobación, ingresar una justificación clara y confirmar. La app sincroniza el pedido y dispara la notificación por correo a los responsables.
Nota: Si el precio negociado es igual o superior al mínimo, el pedido puede aplicarse sin solicitud de aprobación.
Aprobación por correo o desde la web
Desde el correo de notificación: revisar los detalles del pedido, abrir el formato imprimible si se desea y usar la acción Aplicar para aprobar. Al aplicar, el pedido pasa de Borrador a Aplicado y queda registrada la acción en el historial.
Desde la web: localizar el pedido en estado Borrador, revisar sus líneas y el historial, y aplicar desde la propia pantalla del pedido.
Estados y sincronización
El vendedor debe sincronizar la app para ver el cambio de estado a Aplicado tras la aprobación. La actualización puede ocurrir de forma automática o manual.
Una vez aplicado, es posible compartir el PDF del pedido con el cliente desde la app o la web.
Permisos y destinatarios de notificaciones
En el módulo de permisos, habilitar la actividad relacionada con precios por debajo del mínimo para los perfiles responsables (por ejemplo, gerencia comercial o administración, según su configuración).
En gestión de usuarios, asignar a cada persona los perfiles que recibirán las solicitudes por correo y tendrán facultad para aplicar los pedidos.
Solo usuarios con el permiso activo recibirán el correo de solicitud y podrán aprobar. Los nombres exactos de perfiles y actividades pueden variar según la instancia.
Reglas de negocio
Sin aprobación: se puede aplicar el pedido si todos los precios negociados son iguales o superiores al precio mínimo definido.
Con aprobación obligatoria: cualquier línea con precio inferior al mínimo impide aplicar el pedido hasta que sea aprobada.
Las validaciones se basan en la lista de precios vigente y el tipo de negociación seleccionado.
Buenas prácticas
Mantener listas de precios actualizadas y sincronizadas antes de salir al campo.
Incluir justificaciones concretas en la solicitud para agilizar la decisión.
Usar el tipo de negociación correcto para que apliquen los límites esperados.
Verificar conectividad al solicitar aprobación para asegurar la sincronización inmediata.
Consultar el historial del pedido para auditoría y control.
Solución de problemas
No llega el correo de aprobación: verificar que el aprobador tenga el perfil con permiso activo y un correo válido; revisar la configuración de correo saliente y la carpeta de spam; confirmar que la app móvil haya sincronizado tras enviar la solicitud.
No aparece el pedido en la web: forzar sincronización desde el móvil y filtrar por fecha y estado Borrador.
No se puede aplicar desde el correo: abrir el pedido desde la opción Ver en la web y aplicar allí; comprobar sesión y validez del enlace.
En la app el pedido sigue en Borrador tras aprobar: realizar una sincronización manual o esperar la actualización automática.