¿Qué permite?
Este módulo centraliza todas las interacciones con tus clientes en una línea de tiempo, para que registres llamadas, correos, videollamadas o visitas presenciales con fecha y hora, asignes una zafra, incluyas notas, adjuntes imágenes, relaciones productos y consultes el historial cuando lo necesites. Es ideal para vendedores y desarrolladores de campo que trabajan en movilidad y luego necesitan sincronizar con la versión web del CRM.
Beneficios clave
Memoria perfecta de lo conversado: consulta rápidamente las últimas interacciones antes de tu próxima visita o llamada.
Trazabilidad por zafra: agrupa actividades por periodo para análisis y seguimiento.
Evidencia en terreno: adjunta fotos con fecha y hora, más descripciones.
Planificación: agenda actividades futuras y recibe recordatorios mediante integración con Google Calendar.
Reportes instantáneos: genera y comparte un relatorio por WhatsApp o correo.
Sincronización móvil–web: todo lo cargado en campo queda disponible en el CRM web.
Requisitos previos
Acceso al app móvil del CRM y al módulo de clientes.
Definición previa (en web) de los tipos de actividad y canales disponibles.
Zafras configuradas en el sistema.
Permisos del dispositivo para cámara y galería (si vas a adjuntar imágenes).
Conectividad para sincronizar datos. Para recordatorios, vincula tu cuenta corporativa de Google Calendar.
Registrar una actividad desde el cliente (app móvil)
Abre el listado de clientes y busca por nombre o coincidencia.
Entra al cliente para ver su línea de tiempo 360.
Toca el botón “+” y elige “Actividad”.
Fecha y hora: por defecto se propone la fecha actual y un rango de 1 hora. Puedes editar fecha, hora de inicio y fin, incluso para registrar actividades pasadas.
Tipo vs. Canal:
Tipo de actividad: describe el objetivo (p. ej., Visita técnica, Éxito del cliente, Prospección).
Canal: medio utilizado (teléfono, correo, WhatsApp, videollamada, presencial). Deben ser coherentes; por ejemplo, una visita técnica suele ser “presencial”.
Estado: marca la situación de la actividad: Realizado, Pendiente, Cancelado o No atendido. El estado se refleja con colores en la línea de tiempo.
Contacto que te atendió: si no fue el titular del cliente (p. ej., un encargado), selecciónalo o créalo para dejar constancia.
Zafra: asigna el periodo correspondiente para facilitar el análisis posterior.
Detalles: escribe consideraciones y acuerdos relevantes. Cuanta más información, mejor contexto para futuras interacciones y para tus gestores.
Imágenes y productos (opcional):
Adjunta fotos desde la cámara o la galería. Cada imagen conserva fecha y hora de captura y permite agregar descripción.
Puedes anexar varias fotos; se mostrará la última con un contador y podrás navegar entre ellas.
Relaciona productos sugeridos si corresponde.
Guarda. La actividad aparecerá arriba en la línea de tiempo del cliente.
Programar actividades (Agenda)
Accede al icono de Agenda en la app.
Selecciona una fecha y crea una actividad. El estado por defecto será Pendiente.
Completa cliente, tipo, canal, hora de inicio/fin y observaciones.
Guarda. La actividad queda en la agenda y también visible en la línea de tiempo del cliente, lista para continuarla el día de la visita (añadiendo fotos, cambiando a “Realizado”, etc.).
Para recibir recordatorios, configura la integración con Google Calendar. Al sincronizar, el evento se crea con la fecha y hora definidas.
Consultar historial y buscar
Usa el buscador para filtrar por cliente o por palabras incluidas en las observaciones.
Los colores del estado ayudan a identificar rápidamente actividades pendientes, realizadas, canceladas o no atendidas.
Puedes abrir una actividad para editarla, agregar detalles o cambiar el estado.
Compartir reportes
Genera un relatorio en tiempo real desde el móvil con el resumen de las actividades y compártelo por WhatsApp o correo con tus clientes o gestores.
Sincronización y uso en la web
La sincronización puede ser manual o automática, según la configuración del app.
Tras sincronizar, las actividades se muestran en el CRM web con todos sus detalles (fecha, zafra, notas, imágenes, productos, estado).
Buenas prácticas
Registra la actividad inmediatamente o ese mismo día para no perder información.
Sé específico en las observaciones (acuerdos, próximos pasos, compromisos).
Adjunta fotos cuando la interacción sea en terreno; agrega descripciones útiles.
Diferencia claramente el tipo de actividad del canal.
Usa la zafra correcta para facilitar el análisis y reportes.
Si no te atendieron o se canceló, marca el estado adecuado para reprogramar.
Preguntas frecuentes
¿Puedo editar fecha y hora luego de guardar? Sí, puedes ajustar fecha, inicio y fin.
¿Se permite adjuntar múltiples fotos? Sí. La última se muestra destacada con el indicador de cantidad; puedes navegar entre ellas.
¿Cómo recibo recordatorios? Vincula tu cuenta corporativa de Google Calendar y sincroniza el app para que se creen los eventos.
¿Cuál es la diferencia entre tipo y canal? El tipo describe el objetivo (p. ej., visita técnica); el canal, el medio utilizado (p. ej., teléfono).
Solución de problemas
No veo un cliente en la lista: utiliza la búsqueda por nombre o sincroniza el dispositivo.
No puedo tomar fotos: revisa permisos de cámara/almacenamiento del dispositivo.
La actividad no aparece en la web: verifica conexión y fuerza la sincronización.
El color de estado no cambia: edita la actividad y asegúrate de guardar el estado correcto.
Nota: Los nombres de opciones pueden variar según la configuración de tu organización.