Descripción general
Este módulo permite planificar y ejecutar visitas comerciales desde el teléfono, registrar resultados y adjuntar evidencias. Funciona con vista de calendario, sincroniza con la versión web y puede integrarse con Google Calendar para recordatorios y visibilidad en agenda personal.
Beneficios clave
Planificación de visitas con fecha y hora desde el móvil.
Registro estructurado: cliente, actividad, canal, estatus, safra (campaña/temporada) y observaciones.
Notas y fotos para documentar cada visita.
Visualización y filtro por estado y por tipo de apuntes (éxitos, pérdidas y otros).
Sincronización automática con la web cada 15 minutos y opción de sincronización manual.
Integración con Google Calendar y notificaciones previas al evento.
Acceso y navegación
Desde la app móvil, abre el menú y selecciona la opción de agenda.
Navega por meses con las flechas. El día actual aparece resaltado.
Los colores en el calendario indican el estado de cada actividad (ver más abajo).
Crear una actividad
Toca la fecha deseada y elige «Nueva actividad».
Confirma fecha y hora. Por defecto se propone el rango de una hora. El selector puede variar según iOS/Android.
Selecciona el cliente.
Describe la actividad (por ejemplo, «Visita técnica», «Colecta y análisis de suelo», «Capacitación», etc.).
Elige el canal: presencial (por defecto), remoto, teléfono o email.
Define el estatus (por defecto, «Pendiente»).
Selecciona la safra (campaña/temporada) correspondiente.
Agrega observaciones (recomendaciones, próximos pasos, motivos, resultados).
Adjunta fotos si es necesario (desde la galería).
Guarda. La actividad quedará visible en el calendario con el color del estado.
La información se sincroniza con la web automáticamente cada 15 minutos o de forma inmediata con «Sincronizar ahora».
Estados y colores
Pendiente: color naranja.
Realizado: color verde.
Cancelado: color rojo.
No atendido: color amarillo (por ejemplo, cuando el cliente no se presentó en una reunión remota).
Editar, reprogramar o cancelar
Abre una actividad para cambiar fecha/hora (reprogramación) o modificar campos.
Para cancelar, cambia el estatus a «Cancelado» e indica el motivo en observaciones.
Actualiza el estatus a «Realizado» cuando completes la visita e ingresa los resultados.
Registro retroactivo y auditoría
Si no pudiste registrar la visita en el momento, crea el registro luego y asigna la fecha/hora en que ocurrió. En el historial web verás también la fecha de carga/sincronización, lo que aporta trazabilidad sobre cuándo se registró.
Sincronización con la versión web
Las actividades creadas en el móvil aparecen en el CRM web tras la sincronización automática o manual.
Desde la ficha del cliente (timeline) puedes ver, filtrar y continuar editando actividades (por ejemplo, por estado «Pendiente»).
Integración con Google Calendar
Cómo conectar
Desde el móvil: en Ajustes, elige «Integrar con Google Calendar» y sigue el asistente. Si ya usas tu correo corporativo en el teléfono, la conexión es más directa.
Desde la web: busca «Calendar», pulsa «Conectar», selecciona tu cuenta corporativa de Google, acepta los permisos y elige el calendario de destino.
Comportamiento
Los registros nuevos creados tras activar la integración se envían al calendario elegido.
Los eventos previos a la integración no se sincronizan de forma retroactiva. Excepción: si tenías una actividad «Pendiente» y la actualizas después de integrar (por ejemplo, completando campos y cambiando a «Realizado»), se enviará.
Realiza modificaciones siempre desde el móvil o la web del CRM. Los cambios se reflejan en Google Calendar, incluido el color por estado.
Las notificaciones por defecto son 10 minutos antes del evento. Puedes ajustarlas en Google Calendar.
Adjuntos, fotos y notas
Adjunta fotos a la actividad para documentar la visita.
Las fotos no se adjuntan al evento de Google Calendar. Se almacenan en Google Drive y quedan vinculadas en el CRM.
Usa observaciones para registrar resultados por tipo: clientes con éxito y detalles, motivos de venta perdida, próximos pasos, etc.
Buenas prácticas
Completa observaciones detalladas (resultado, motivo, próximos pasos) para facilitar el análisis posterior por tipo.
Mantén actualizados los estados para aprovechar la codificación por colores.
Usa «Sincronizar ahora» si necesitas reflejar de inmediato una actividad en la web o en Google Calendar.
Selecciona la safra correcta para reportes por campaña/temporada.
Preguntas frecuentes
¿Cada cuánto se sincroniza? Cada 15 minutos de forma automática o al pulsar «Sincronizar ahora».
¿Puedo registrar visitas pasadas? Sí. Asigna la fecha/hora real y el sistema guardará la fecha de registro para auditoría.
¿Los eventos anteriores se envían a Google Calendar? No, salvo que edites una actividad pendiente después de integrar.
¿Puedo editar desde Google Calendar? No recomendado. Edita desde el móvil o la web del CRM para mantener la consistencia.
¿Se envían fotos a Google Calendar? No. Se guardan en Google Drive y quedan disponibles en el CRM.