Registra actividades de campo con imágenes directamente en el historial del cliente y genera un reporte listo para compartir por WhatsApp. Esta función centraliza evidencias del cultivo, recomendaciones y consideraciones finales para respaldar tus visitas y acelerar decisiones comerciales.
¿Para qué sirve?
Documentar visitas a campo con fotos y notas.
Compartir un reporte con el decisor por WhatsApp.
Dar visibilidad al equipo (ventas, desarrollo, gerencia) con sincronización.
¿Quiénes la usan?
Vendedor
Desarrollista o técnico agronómico
Gerente comercial
Antes de empezar
Asegúrate de tener acceso al cliente en tu cartera.
Concede permisos de cámara/galería en el móvil.
Para que otros usuarios vean las fotos y para abrirlas en el navegador, configura la sincronización con Google Drive a nivel de empresa.
Crear una actividad desde la ficha del cliente
Abre Clientes, busca y entra al cliente.
Pulsa el botón + y elige Actividad.
Completa los campos clave:
Tipo de actividad
Canal: presencial, remoto, teléfono, email
Estatus: por defecto se marca como Realizado al crear desde la ficha (puedes cambiarlo)
Contacto: déjalo vacío si atendió el titular; selecciona o crea un contacto si atendió otra persona
Safra/temporada de trabajo
Guarda para registrar.
Crear una actividad desde la agenda
Abre Agenda y selecciona una fecha (futura o pasada).
Pulsa el botón para registrar actividad.
Elige el cliente y completa los campos. Nota: al crear desde la agenda, el estatus predeterminado es Pendiente (puedes cambiarlo a Realizado, Cancelado o No atendido).
Guarda para programarla o dejar constancia.
Consejo: usa los filtros de la timeline del cliente para buscar por texto o estatus (pendientes/realizadas).
Añadir imágenes, descripciones y productos
Abre la actividad y pulsa Agregar (sección de fotos y recomendaciones).
Elige si deseas Tomar foto o seleccionar Desde galería.
Agrega una o varias imágenes por cada entrada y escribe una descripción (por ejemplo, hallazgos en el lote). Opcional: recomienda un producto relacionado.
Puedes repetir el proceso para crear varias entradas con sus propias fotos y descripción.
Usa el campo Consideraciones finales para dejar un texto general al cierre de la actividad.
Guarda los cambios.
Nota sobre visualización: el botón Abrir en navegador exige que la imagen esté sincronizada previamente.
Sincronización y almacenamiento
Sincroniza la app para subir datos y fotos. El tiempo puede variar si hay muchas imágenes.
Con Google Drive configurado: las fotos quedan disponibles para usuarios con acceso al cliente (vendedor, gerente, etc.) y se muestran enlaces en la web.
Sin Google Drive: las fotos permanecen solo en el dispositivo que las capturó; otros usuarios no podrán verlas.
Los indicadores de la app te ayudan a saber si una actividad o sus fotos ya se sincronizaron.
Si eliminas una actividad en la app, desaparece del CRM tras sincronizar; las imágenes ya cargadas a Drive se conservan como respaldo en la carpeta de la empresa.
Ver y validar desde la web
En la versión web, entra al módulo de Actividades.
Localiza la actividad y expande la fila para ver el detalle (recomendaciones, descripciones).
Abre la pestaña de Fotos para visualizar los enlaces a Google Drive o usar la vista previa.
Generar y compartir el reporte por WhatsApp
Marca la actividad como Realizado y guarda.
Usa Compartir o Imprimir para generar el reporte (PDF/visualización) con:
Imágenes por cada entrada
Descripción de la entrada
Producto recomendado (si aplica)
Consideraciones finales
Comparte el reporte por WhatsApp desde el menú de compartir del dispositivo.
Buenas prácticas
Toma fotos en orientación horizontal para optimizar el espacio del reporte.
Escribe descripciones claras y, cuando corresponda, agrega la recomendación de producto.
Usa el campo Contacto si te atiende alguien distinto al titular.
Registra visitas futuras en la agenda y actualiza su estatus al completar la visita.
Sincroniza con buena conectividad antes de compartir.
Preguntas frecuentes
No veo las fotos en el móvil de otro usuario o en la web.
Verifica que la empresa tenga configurada la sincronización con Google Drive y que hayas sincronizado la app tras agregar las imágenes.
El botón Abrir en navegador no funciona.
Sincroniza primero la actividad para que la imagen tenga su enlace disponible.
¿Puedo adjuntar fotos desde la web?
No. Las imágenes se anexan y sincronizan desde la app móvil.
¿Qué ocurre con las fotos si borro la actividad?
La actividad se elimina del CRM tras sincronizar; las fotos ya subidas a Drive permanecen como respaldo en la carpeta configurada.