Descripción general
El reporte en tiempo real (RTR) permite documentar hallazgos en campo desde la app móvil y enviarlos al instante por WhatsApp, email u otros medios de compartir. El reporte incluye datos de la visita, geolocalización, fotos y recomendaciones, y puede imprimirse también desde la versión web del CRM/ERP.
¿Quiénes se benefician?
Vendedor
Gerente comercial
Requisitos previos
Acceso a CRM o ERP y sesión iniciada en la app móvil.
Permisos del dispositivo habilitados: ubicación, cámara y almacenamiento.
Conexión a internet para sincronizar y compartir.
(Opcional) Integración con Google Drive para resguardar fotos y mostrarlas en el reporte web.
Pasos en la app móvil
Crear la actividad
Desde Clientes (buscando al cliente) o desde Agenda (en la fecha deseada).
Defina fecha, hora de inicio y fin.
Seleccione el cliente.
Elija el tipo de actividad (lista configurable por la empresa).
Indique el canal: presencial, remoto, teléfono o email.
Establezca el estatus: pendiente, realizado, cancelado o no atendido.
Seleccione el contacto atendido en la visita.
Asocie la campaña/safra correspondiente.
Agregue observaciones iniciales, si aplica, y guarde.
Añadir fotos y recomendaciones
Abra Fotos y recomendaciones y toque Agregar.
Capture con la cámara o seleccione desde la galería.
Describa el hallazgo y, si corresponde, asocie un producto recomendado y su indicación.
Puede adjuntar varias imágenes por recomendación y crear múltiples recomendaciones.
Guarde los cambios.
Generar y compartir
Use la opción Compartir/Imprimir para crear el RTR.
Elija WhatsApp para enviarlo al productor u otro canal disponible en el dispositivo.
Si no hay fotos, el reporte incluirá datos básicos, coordenadas y observaciones.
Uso desde la web
Abra el recurso Actividades y ubique el registro sincronizado.
Revise recomendaciones e imágenes.
Seleccione el registro y haga clic en Imprimir para generar el reporte con las imágenes disponibles.
Sincronización de fotos con Google Drive
Conectar la cuenta: en Integraciones o Vinculación de cuentas, elija Google Drive y pulse Conectar. Autorice los permisos.
Configurar en Empresa: en Empresas > Almacenamiento de fotos, seleccione Google Drive y guarde.
Sincronizar la app móvil: desde la app, ejecute una sincronización para aplicar la nueva configuración.
Notas importantes
La sincronización aplica a partir de la activación; no es retroactiva.
El tiempo de sincronización depende del tamaño y cantidad de imágenes.
En la web, en Actividades, cada imagen sincronizada mostrará un enlace. Si ve el aviso Foto no sincronizada al imprimir, verifique los pasos anteriores.
Contenido del reporte
Profesional, cliente y dirección.
Fecha y hora de inicio.
Detalle del servicio/actividad.
Campaña/Safra.
Contacto atendido.
Coordenadas capturadas automáticamente.
Observaciones y recomendaciones.
Fotos asociadas a cada recomendación.
Buenas prácticas
Tome fotos en orientación horizontal para optimizar el espacio en el reporte.
Sea claro en la descripción del problema y la recomendación (producto, dosis, época, etc.).
Registre siempre el contacto atendido para facilitar seguimientos.
Mantenga actualizado el canal y estatus de cada actividad.
Solución de problemas
Las fotos no aparecen en el reporte web
Confirme que la cuenta de Google Drive esté conectada y Almacenamiento de fotos esté configurado en la empresa.
Guarde la recomendación y sincronice la app móvil.
Verifique en Actividades que cada imagen tenga un enlace. Si aparece Foto no sincronizada, repita la sincronización.
No se puede generar el reporte desde el móvil
Revise permisos del sistema: cámara, archivos/almacenamiento y ubicación.
Compruebe que la actividad esté guardada antes de compartir.
Actualice la app móvil y confirme que WhatsApp u otras apps de mensajería estén instaladas y con permisos.
Ubicación incorrecta o genérica
Active el GPS de alta precisión y otorgue permisos de ubicación a la app.
No puedo adjuntar imágenes desde la web
La carga de fotos se realiza exclusivamente desde la app móvil.
Variaciones por dispositivo Android
Algunas marcas gestionan permisos adicionales (autoinicio, ahorro de batería). Permita la sincronización en segundo plano y acceso a la galería.
Consejos para seguimiento comercial
Agende la próxima visita desde Agenda al cerrar la actividad.
Use el campo Contacto y las observaciones como registro de lo tratado.
Filtre por tipo de actividad para revisar el historial de cada cliente.