Descripción
El informe consolidado reúne en un solo documento todas las visitas realizadas a un cliente durante un período o campaña, con el objetivo de evidenciar recomendaciones, objetivos y resultados, y facilitar el seguimiento interno y con el cliente.
¿Quiénes se benefician?
Vendedor: presenta el valor entregado y el progreso del cliente.
Desarrollador: integra y automatiza reportes aprovechando los datos consolidados.
Qué incluye
Consultor responsable.
Cliente o productor atendido.
Listado de visitas con fecha, zafra o campaña, objetivo, resumen y ubicación con coordenadas (latitud y longitud) y enlace a Google Maps.
Requisitos previos
Registrar cada visita en el CRM con objetivo, recomendaciones, resumen y zafra.
Adjuntar la ubicación durante la visita para habilitar el enlace a mapas.
Contar con permisos de acceso al módulo de informes.
Cómo generar el informe
Abre el módulo de informes de la plataforma.
Selecciona el cliente a consolidar.
Aplica los filtros deseados, como rango de fechas o zafra específica, por ejemplo Zafra maíz 2025.
Confirma la generación del informe.
Revisa el resultado y compártelo con el cliente o tu gerente.
Filtros disponibles
Rango de fechas.
Fecha específica.
Zafra o campaña, por cultivo y año.
Compartir y seguimiento
El consolidado es claro y resumido para facilitar el acompañamiento por parte de gerencias y para enviarlo al cliente como evidencia del trabajo y de la evolución observada.
Limitaciones y opciones
Las imágenes no se incluyen en el consolidado; se muestran datos estructurados y resúmenes.
Si tu organización habilita la integración de almacenamiento de imágenes del CRM, podrás consultar las imágenes desde los reportes individuales y, si corresponde, agregar vínculos en el consolidado.
No hay límite en la cantidad de solicitudes o informes consolidados que puedes generar por cliente.
Buenas prácticas
Usa una nomenclatura consistente para zafras, por ejemplo Maíz 2025, para facilitar los filtros.
Completa siempre objetivos y resúmenes de cada visita.
Incluye coordenadas de ubicación en las visitas para habilitar el acceso a mapas.
Genera consolidados por temporada o cultivo para comparar la evolución.
Solución de problemas
No aparecen visitas en el informe: verifica que existan registros para el cliente y revisa los filtros aplicados, como rango de fechas o zafra.
El enlace de ubicación no abre en mapas: confirma que la latitud y la longitud estén completas y en el formato correcto.
El consolidado sale vacío: elimina filtros restrictivos e inténtalo de nuevo.
Necesitas incluir imágenes: consulta con soporte sobre la integración de almacenamiento de imágenes de tu plan.