Resumen
La funcionalidad permite estimar el potencial de compra por cliente para una campaña (safra) concreta, a partir del área de siembra, cultivo y nivel tecnológico, y consolida un plan comercial que los equipos de ventas pueden ejecutar y monitorear.
Requisitos previos
Clientes registrados, con datos de área productiva total, ubicación y cartera asignada.
Productos/insumos registrados, con nombre comercial o presentación por producto, dosis por hectárea, aplicaciones, fase del cultivo, características/beneficios y nivel tecnológico.
Vendedores creados y carteras asignadas.
Listas de precios vigentes (precio normal) y, si aplica, presentaciones con conversión (p. ej., 1 L, 5 L).
Configuraciones clave
Modo de planificación: por nombre comercial (recomendado) o por producto. Se define a nivel de empresa. Cambiarlo cuando ya existen planificaciones puede no ser permitido por diferencias de cálculo y reportes.
Tipo de negociación: precio de referencia usa el precio normal de la lista. Si no se informa un tipo, el sistema calcula un promedio de precios según los filtros aplicados.
Crear una planificación
Ir a Menú > Planificación comercial > Nuevo.
Completar los campos:
Campaña (safra): cultivo/temporada a planificar (soja, maíz, trigo, etc.).
Perfil de compra: VIP, no identificado, buscador de precio, asistencia técnica, relacionamiento.
Nivel tecnológico: bajo, medio o alto (según la preferencia de productos del cliente).
Línea (opcional), Cartera y Tipo de negociación.
Guardar. El procesamiento se ejecuta en segundo plano; puede continuar trabajando. Recibirá una notificación al finalizar o use el botón de actualizar para ver los resultados.
Qué verá al guardar
La planificación muestra tres pestañas:
Portafolio: productos nominados para la campaña con dosis por hectárea, número de aplicaciones, precio planificado, fase del cultivo, ventana de venta (fecha inicial/final) y costo planificado (opcional).
Objetivos por cliente: clientes incluidos según filtros, con área de cultivo, ubicación, potencial en cantidad/valor y metas.
Objetivos por vendedor: resumen por vendedor.
Cálculo del potencial
Si el cliente tiene informada su área productiva total en la ficha, se usa como referencia de hectáreas para la campaña. Puede ajustarse en la planificación según el cultivo de la safra.
Potencial (cantidad) = hectáreas estimadas. Potencial (valor) = suma de hectáreas × precio planificado por ítem del portafolio.
Si un cliente no tiene área o ubicación, se mostrará en cero hasta que se complete la información.
Planificar por nombre comercial vs. por producto
Por nombre comercial (recomendado): permite fijar objetivos por marca/denominación sin distinguir presentaciones. El precio planificado es el promedio de los productos que componen ese nombre comercial, considerando factores de conversión de presentación (p. ej., 5 L equivale a 5× 1 L). Si no hay factor, se asume 1:1.
Por producto: asigna objetivos a cada presentación específica (1 L, 5 L, etc.). El precio toma el primero disponible y no promedia. Ofrece mayor detalle, pero implica más ítems a gestionar.
Participación del potencial por grupo
Para cada cliente puede registrar la participación estimada por grupo o subgrupo de productos (inicialmente 100%). Ajuste estos porcentajes según el histórico o conocimiento del mercado (p. ej., 70% fungicidas, 100% fertilizantes).
Edición desde la app móvil
Desde la ficha del cliente, abra Objetivos (icono de cohete).
Ingrese las hectáreas planificadas y ajuste la participación por grupo si corresponde.
Guarde y sincronice para que los cambios se reflejen en la web.
Los vendedores pueden editar mientras la planificación esté en borrador. Una vez aplicada, los datos quedan solo de lectura para ellos.
Aplicar la planificación y hacer seguimiento
Cuando finalice la carga y validación, use la acción Aplicar. A partir de ese momento se habilitan los reportes.
En Analytics > Comercial, utilice el reporte Comparativo de ventas proyectadas y realizadas para verificar avances de pedidos e importes facturados contra las metas.
Consultas y API
La sección Consultas muestra la planificación en formato de grilla y está optimizada para integraciones vía API.
Consejos y solución de problemas
No aparece el portafolio: verifique que no haya filtrado por una Línea que los productos no tienen asignada. Dejar Línea en blanco incluye todas.
Precios inesperados: con Tipo de negociación = Precio de referencia se usa el precio normal de la lista. Si no se define un tipo, el sistema calcula promedios según filtros. En modo por nombre comercial, el promedio se realiza dentro de cada producto que compone el nombre comercial.
Conversión de presentaciones: configure presentaciones y factores de conversión (p. ej., 10 L = 10× 1 L) para que el promedio sea correcto.
Clientes sin área/ubicación: complete el campo Área productiva total en la ficha de cliente o cárguelo desde la app móvil.
Procesamiento lento: en empresas con gran volumen el cálculo se realiza en segundo plano. Espere la notificación o actualice la pantalla.
Cambiar el modo (nombre comercial vs. producto): defínalo al inicio. Con planificaciones activas el sistema puede restringir el cambio por diferencias de cálculo y reportes.
Buenas prácticas
Defina claramente el criterio de nivel tecnológico de clientes y productos (bajo, medio, alto) y manténgalo consistente.
Revise anualmente la cartera y las hectáreas estimadas por cultivo antes de aplicar la planificación.
Mantenga actualizados los maestros de productos: dosis por hectárea, fases del cultivo y listas de precios.