Organiza tu base de datos y personaliza tus acciones comerciales segmentando a los clientes por su perfil de compra. Esta funcionalidad permite enfocar campañas, visitas y condiciones comerciales según lo que cada cliente más valora.
Perfiles de compra disponibles
No identificado: valor por defecto en clientes nuevos, aún sin diagnóstico.
Precio: prioriza descuentos y condiciones comerciales especiales.
Relacionamiento: valora la relación y la confianza con el equipo comercial.
Asistencia técnica: privilegia calidad del producto, asesoría y recomendaciones técnicas.
VIP: cliente estratégico con prioridad alta; se analizan excepciones y se otorga atención preferencial.
Quiénes se benefician
Gerente comercial
Vendedor
Desarrollador
Antes de empezar
Requiere permisos para editar clientes y crear planificaciones comerciales.
Se recomienda mantener actualizado el perfil de compra para que la segmentación sea efectiva.
Los nombres de menú pueden variar según tu configuración.
Configurar el perfil de compra en la versión web
Ve al menú lateral > Clientes (RC31).
Crea un cliente nuevo o edita uno existente (botón Nuevo o editar línea).
En el formulario, ubica el campo Perfil de compra (debajo de Tipo de negociación).
Selecciona una opción: No identificado, Precio, Relacionamiento, Asistencia técnica o VIP.
Guarda los cambios.
Nota: En clientes nuevos, el perfil suele iniciar como No identificado hasta que se conozcan sus preferencias.
Planificar acciones por perfil (versión web)
Ve a Ventas > Planificación comercial (RV31).
Haz clic en Nuevo para crear una planificación.
Selecciona la campaña/safra (temporada) correspondiente.
En Perfil de compra, elige el segmento objetivo (por ejemplo, Precio). Opcionalmente, define Nivel tecnológico (por ejemplo, Todos).
Guarda para generar el plan (business plan) dirigido a los clientes con ese perfil.
Importante: Si el perfil de compra no está definido en el registro de clientes, la segmentación de la planificación no tendrá efecto. Primero completa los perfiles en el catastro.
Actualizar el perfil desde la app móvil
Abre Versat CRM Mobile y accede al cliente.
En la cabecera verás datos iniciales (estado, área de cultivo, hectáreas, nivel tecnológico, potencial de compra).
Toca la flecha para desplegar más información.
Ubica Perfil de compra. Para editar, toca el menú de tres puntos y elige Editar.
En el formulario, desplázate hasta Perfil de compra y selecciona la opción adecuada.
Guarda. Al sincronizar, el cambio se reflejará en la versión web y en los filtros de planificación.
Ejemplos de tácticas por perfil
Precio: campañas con ofertas puntuales, combos y condiciones de pago diferenciadas.
Relacionamiento: agenda de visitas, seguimiento proactivo y experiencias de fidelización.
Asistencia técnica: demostraciones, ensayos, recomendaciones personalizadas y postventa especializada.
VIP: atención prioritaria, acuerdos especiales y soporte dedicado.
No identificado: acciones de descubrimiento: entrevistas, diagnósticos y pruebas piloto.
Buenas prácticas
Actualiza el perfil después de cada interacción relevante.
Combina Perfil de compra con Nivel tecnológico y Potencial de compra para segmentaciones más precisas.
No lances planificaciones por perfil si la base aún está sin clasificar; primero completa el catastro.
Define criterios internos claros para asignar VIP y revísalos periódicamente.
Preguntas frecuentes
¿Qué ocurre si no defino el perfil de un cliente? Permanecerá como No identificado. En la planificación, solo se incluirá si seleccionas Todos.
¿Puedo segmentar por más de un perfil a la vez? Puedes crear múltiples planificaciones por perfil o elegir Todos para abarcar todos los perfiles (incluido No identificado).
¿En qué se diferencia del nivel tecnológico? El perfil de compra indica cómo decide el cliente; el nivel tecnológico describe su adopción y complejidad operativa. Puedes combinarlos en la planificación.
¿Cómo priorizo a los VIP? Asigna el perfil VIP en el cliente y crea planificaciones filtrando por ese perfil para asegurar atención preferente.
No veo el campo en la app móvil. Verifica permisos, despliega el panel de información adicional y asegúrate de tener la app actualizada.