Resumen
Esta vista centraliza, en el aplicativo móvil, todos los datos relevantes y el historial de relación de cada cliente en una sola pantalla. Reúne información proveniente del CRM y del ERP para facilitar decisiones en campo y acelerar la atención.
Beneficios
Información clave al instante: estado (por ejemplo, prospecto/activo), área, nivel tecnológico y observaciones. Si existe planificación comercial, también verás potencial y market share.
Historial unificado: check-ins, pedidos y actividades en orden cronológico, con fecha, hora y responsable.
Acciones rápidas: hacer check-in, compartir ubicación y obtener la ruta.
Búsqueda y filtros por palabras clave para localizar registros en segundos.
Disponibilidad
La línea de tiempo está disponible en el aplicativo móvil. En la versión web, la información del cliente se consulta en los módulos correspondientes.
Cómo acceder
Abre la app y entra en Clientes (pantalla inicial).
Selecciona un cliente existente o crea uno nuevo con el botón + y guarda los datos obligatorios.
Al abrir el cliente, verás su línea de tiempo con los datos destacados y el historial de interacciones.
Qué verás en la parte superior
Estado del cliente (por ejemplo, prospecto).
Área informada y nivel de tecnología.
Potencial y market share (se muestran cuando existe una planificación comercial vigente; se toman del último plan).
Observaciones relevantes.
Acciones rápidas: Check-in, Compartir ubicación y Cómo llegar.
Datos ampliados del cliente
Usa la flecha desplegable para ver más detalles como tipo de negociación, perfil de compra, cumpleaños, estado civil, región, cartera, representante corporativo y enlaces a redes sociales. Estos datos te ayudan a personalizar la relación (por ejemplo, recordando fechas especiales).
Registrar interacciones
Check-in: registra tu presencia en el sitio del cliente. Puedes asociar o ingresar una ubicación; el registro queda en la línea de tiempo con fecha, hora y usuario. El indicador de sincronización confirma cuando se envía a la empresa.
Pedido: desde el botón + selecciona Pedido, define la safra y la condición de pago, agrega productos u opta por guardarlo en borrador si aún no los tienes. El pedido queda visible para continuar su carga.
Actividad: registra visitas técnicas u otras tareas con tipo, contacto, safra y consideraciones. Queda como último evento en la línea de tiempo.
Buscar y filtrar
Utiliza el buscador para filtrar por palabras como checkin, por descripciones de safra (por ejemplo, Soja) o por el tipo de negociación (por ejemplo, ventas corporativas). Así puedes ubicar rápidamente un evento o un pedido en borrador.
Ubicación y rutas
Compartir ubicación: requiere al menos un check-in; se utiliza la última ubicación registrada. Puedes compartir por aplicaciones instaladas como WhatsApp o por correo electrónico.
Cómo llegar: abre Google Maps con la ruta desde tu posición hasta la ubicación del cliente. Si el cliente tiene varias ubicaciones, selecciona la correcta antes de trazar la ruta.
Accesos de la barra central
Contactos: agrega personas relacionadas (rol, fecha de nacimiento, email, teléfono).
Ubicaciones y medición de áreas: registra ubicaciones y, si está habilitada la integración, realiza mediciones de área.
Planificación comercial: consulta borradores o crea nuevas; los indicadores superiores se alimentan del último plan.
Posición de cuenta: consulta movimientos y pedidos del cliente registrados en CRM/ERP.
Parecer de crédito: cuando haya una solicitud activa, emite tu opinión directamente desde esta vista.
Sincronización
Los registros realizados sin conexión quedan pendientes. Al sincronizar manualmente o de forma automática, el estado se actualiza. La app trae carteras, tipos de documento y demás catálogos desde la configuración web de la empresa.
Requisitos y permisos
Se requiere el aplicativo móvil y conexión de datos para mapas y compartidos.
Para navegación se necesita Google Maps (o app de mapas compatible) instalada.
La cartera visible y ciertas acciones dependen del perfil de usuario.
Para mostrar potencial y market share debe existir al menos una planificación comercial creada para el cliente.
¿Para quién es?
Gerente comercial
Vendedor
Desarrollador
Buenas prácticas
Realiza un check-in al llegar al cliente para registrar ubicación y hora.
Usa descripciones claras en actividades y pedidos.
Completa datos de contacto, redes sociales y ubicaciones para enriquecer el perfil.
Aprovecha los filtros para retomar pedidos en borrador y localizar eventos.
Verifica la sincronización antes de quedarte sin cobertura.
Notas sobre el registro del cliente
Al crear un cliente desde la app, el estado inicial es prospecto.
La nacionalidad propuesta define el tipo de identificación por defecto (por ejemplo, RUC para Paraguay), ajustable manualmente.
Campos obligatorios y catálogos (cartera, región, tipo de negociación, perfil de compra, nivel tecnológico) provienen de la configuración web.