Descripción general
Esta función automatiza la definición del potencial y las metas de venta por cliente a partir de sus datos (área, cultura y nivel tecnológico) y del portafolio de productos. Elimina planillas dispersas, reduce errores y centraliza la información para vendedores y gerencia.
¿Quiénes se benefician?
Vendedor: crea y ajusta objetivos por cliente desde la app, con cálculos automáticos basados en el portafolio.
Gerente comercial: revisa, previsualiza cálculos y aplica la planificación desde la versión web, obteniendo visibilidad del potencial y del market share.
Requisitos previos
Contar con una Planificación comercial creada en la versión web y en estado Borrador para permitir la edición desde la app.
Definir el portafolio de productos en la planificación.
Tener el cliente registrado con su área productiva total y, si corresponde, ubicaciones (opcional).
Permisos de rol apropiados (Vendedor o Gerente comercial) y sincronización activa entre app y web.
Flujo de trabajo de alto nivel
El vendedor registra área, cultura y nivel tecnológico del cliente en la app.
La app genera automáticamente el potencial y las metas por portafolio.
Se sincroniza con la web para revisión de la gerencia.
La gerencia previsualiza cálculos (si lo desea) y aplica la planificación.
Al aplicar, los datos quedan consolidados y la edición en la app pasa a solo lectura.
Uso en la app
Acceso
Abra un cliente desde la lista.
En la timeline verá un resumen de Potencial (moneda por defecto: USD) y Share (%). Si aún no hay datos, se mostrará 0k y 0%.
Toque el icono del cohete para entrar a Objetivos por cliente.
Campos clave
Ubicación del cliente (opcional): seleccione una ubicación si el cliente opera en más de una zona.
Área productiva total (ficha del cliente) vs. Área de cultivo (objetivo): la primera es la capacidad total; la segunda es la superficie real que sembrará en la campaña. Ejemplo: el cliente puede tener 1.000 ha totales y sembrar 500 ha en la safra actual.
Cultura y nivel tecnológico: determinan el cálculo del potencial y el portafolio aplicable.
Fechas de venta (inicio/fin): delimitan la campaña para medir el cumplimiento mediante pedidos y facturación.
Generación automática de detalles
Ingrese el Área de cultivo para la campaña.
Toque Generar detalles. Se crean dos bloques:
Participación del potencial: cuota de mercado del cliente con su empresa por categoría/portafolio (por defecto puede venir 100%). Ajuste a 50%, 70%, etc., si comparte compras con la competencia.
Objetivos por portafolio: metas en cantidades por producto del portafolio, con fechas de venta.
Guarde y sincronice.
Sincronización y visibilidad
Al sincronizar, los detalles quedan disponibles en la versión web para revisión. El resumen de la timeline en la app (potencial y share) se actualiza al sincronizar luego de que la gerencia aplique la planificación en la web. La opción Actualizar valores en la web permite previsualizar cálculos sin aplicar, pero esa vista previa no habilita edición en la app ni sustituye la aplicación.
Escenarios de uso en la app
Escenario A: La gerencia ya creó la planificación
Entre al cliente y toque el icono del cohete.
Abra el registro existente y elija Editar.
(Opcional) Seleccione Ubicación.
Defina el Área de cultivo para la campaña.
Toque Generar detalles, ajuste la participación del potencial y las metas por producto, y establezca fechas de venta.
Guarde y Sincronice.
Escenario B: No hay registro previo para el cliente
La pantalla indicará: "Planificación aún no es definida por la gerencia".
Toque Nuevo.
Seleccione la Planificación comercial de la lista (solo aparecen las que están en Borrador).
Complete Ubicación (opcional) y Área de cultivo, y toque Generar detalles.
Guarde y Sincronice. La gerencia verá el registro en la web para revisión y aplicación.
Nota: si la planificación está Aplicada, el botón Nuevo no aparecerá; solicite a la gerencia crear/abrir una planificación en Borrador o generar una nueva.
Uso en la versión web (gerencia)
Abra la Planificación comercial en Borrador.
Revise Objetivos por cliente y los detalles de Participación del potencial y Objetivos del portafolio.
Para actualizar la tabla de detalles use Refrescar (actualiza solo la grilla).
Para recalcular la cabecera (campos calculados como potencial en valores, meta en valores, costo/ganancia/margen sobre la meta), use Actualizar valores. Esto funciona como vista previa sin necesidad de aplicar.
Cuando los números estén acordados, haga clic en Aplicar. Al aplicar, la planificación se consolida y en la app los registros quedan en solo lectura.
Buenas prácticas
Sincronice al iniciar y al finalizar sus ediciones en la app.
Confirme con el cliente el Área de cultivo real de la campaña, no la capacidad total.
Ajuste la participación del potencial para reflejar compras compartidas con la competencia.
Defina fechas de venta realistas para medir el cumplimiento.
La gerencia puede usar Actualizar valores en la web para validar cifras antes de Aplicar.
Solución de problemas
No aparece el botón "Nuevo" en la app: la planificación puede estar Aplicada. Solicite una planificación en Borrador o la creación de una nueva.
La timeline sigue mostrando 0k/0%: sincronice la app; verifique que la gerencia haya Aplicado la planificación tras su edición.
No se generan detalles: revise que el portafolio esté definido en la planificación web y que se haya informado el Área de cultivo.
No encuentro la ubicación del cliente: agregue o actualice las ubicaciones desde la ficha del cliente en el CRM.
Campos financieros no editables en la app: son calculados automáticamente y se editan desde la planificación web, si corresponde.
Preguntas frecuentes
¿Puedo planificar por safra y por cultura? Sí. Seleccione la planificación correspondiente a la cultura/safra en la app. Si hay varias, se listarán para que elija.
¿Qué ocurre al aplicar la planificación? Se consolidan los cálculos y los vendedores ya no pueden editar desde la app (queda en consulta).
¿La moneda es configurable? La moneda por defecto es USD. Puede variar según la configuración de su entorno.
¿Qué campos edita el vendedor? Área de cultivo, participación del potencial (%), metas en cantidades y fechas; los campos financieros se calculan automáticamente.