Esta funcionalidad permite la carga y edición masiva de clientes a partir de un archivo Excel, acelerando el alta y la actualización y reduciendo tareas manuales.
Beneficios
Registra y actualiza grandes volúmenes de datos en minutos.
Disminuye errores de tipeo y duplicaciones.
Centraliza contactos, direcciones y otros detalles en una sola operación.
Cómo acceder
Desde el menú de Clientes o mediante el código RC31 en la búsqueda rápida.
Requisitos del archivo
Formato .XLS (no .XLSX).
La primera fila debe contener los encabezados requeridos.
La hoja del libro debe llamarse 'hoja un'.
No utilices el nombre por defecto que Excel asigna a la primera hoja según el idioma de tu equipo; renómbrala a 'hoja un'.
Si el tipo de persona no está informado, se asume 'persona física'.
Si no se indica una fecha, se utiliza automáticamente la fecha del día actual.
Para 'unidades', informa el número oficial de la unidad; no uses la descripción ni el identificador interno.
Datos admitidos
Identificadores del cliente (por ejemplo, números fiscales o de registro).
Área del cliente.
Tipo de negociación.
Representación de cooperativa.
Contactos.
Direcciones y ciudades.
Correos electrónicos.
La disponibilidad exacta de campos puede variar según la configuración de tu instancia.
Pasos para la carga
Prepara el archivo .XLS con la primera fila de encabezados y nombra la hoja como 'hoja un'.
Abre el módulo de Clientes o ingresa el código RC31.
Elige la opción de importar, selecciona el archivo y confirma.
Espera la validación y completa la importación.
Actualiza la vista o cuadrícula para ver los registros creados o actualizados.
Edición masiva
También es posible actualizar datos de clientes ya registrados. Si los cambios no se reflejan de inmediato en pantalla, actualiza la vista. En escenarios puntuales la actualización del campo 'Área del cliente' puede no aplicarse correctamente; si ocurre, contacta al equipo de soporte.
Solución de problemas
El proceso no avanza o aparece un mensaje indicando que no se encuentra la hoja: verifica que la hoja se llame exactamente 'hoja un'.
Error de formato: guarda el archivo en formato .XLS.
Unidades no reconocidas: ingresa el número oficial de la unidad.
Fechas con errores: usa un formato de fecha válido; si se omite, se usará la del día actual.
No veo los nuevos registros o cambios: refresca la cuadrícula o vuelve a abrir la vista.
Perfiles que más se benefician
Consultor Versat
Buenas prácticas
Realiza una carga de prueba con pocos registros antes de ejecutar el proceso completo.
Mantén un respaldo del archivo original.
Evita modificar manualmente los nombres de encabezados establecidos por tu instancia.