Se precisar cadastrar ou atualizar grandes volumes de clientes, fazer isso manualmente é pouco prático, além de consumir tempo e gerar riscos de erros.
Pensando nisso, o Versat CRM oferece a funcionalidade de importação em massa, que permite carregar informações diretamente de uma planilha no formato .xlsx, de forma simples, padronizada e eficiente. Neste artigo, você vai aprender como realizar a importação de Clientes.
🤔 Como importar Clientes?
Passo 1 – Acessando a área de Clientes
Na tela inicial do sistema clique no menu lateral em “Clientes”.
Em seguida, selecione “Clientes (RC31)”.
🔎 Dica rápida: também é possível acessar diretamente digitando RC31 no campo de busca no canto superior esquerdo da tela.
Passo 2 – Acessando a função de importação
Na tela de “Clientes” aberta, passe o cursor sobre o botão “+ Nuevo”, no canto superior esquerdo.
No menu que será exibido, clique na opção “2. Importacion desde arquivo”.
Passo 3 – Escolhendo o arquivo e processando a importação
⚠️ Atenção – Formato do arquivo
Antes de realizar qualquer importação, leia atentamente as instruções exibidas na tela de importação correspondente, pois cada rotina possui exigências e observações específicas.
Neste tutorial, estamos usando como exemplo a importação Clientes, portanto, seguiremos as instruções mostradas nesta tela. No entanto, é fundamental revisar sempre as orientações fornecidas pelo sistema em cada tipo de importação para evitar erros.
✔️ Requisitos do arquivo para Clientes:
O arquivo deve estar em formato .xlsx e a aba da planilha deve se chamar "Hoja1" (sem espaços).
A primeira linha deve conter os cabeçalhos das colunas.
Os campos listados abaixo representam as colunas obrigatórias e recomendadas do seu arquivo .xlsx:
TIPO IDENTIFICACIÓN
NÚMERO IDENTIFICACIÓN
NOMBRE(Obrigatório)
FECHA INICIO (Obrigatório)
PERSONA(Fisica/Juridica)
AREA
TIPO NEGOCIACIÓN
SUCURSAL(UNIDAD) (Obrigatório)
MACRO REGION
VENDEDOR(CARTERA) (Obrigatório)
REPRESENTANTE CORPORATIVO(HOLDING)
TIPO CONTACTO
NOMBRE CONTACTO
TELEFONO
EMAIL, CIUDAD
ESTADO/PROVINCIA
PAIS
DIRECCION
Se o campo SUCURSAL (UNIDAD) não for preenchido, o sistema atribuirá automaticamente a primeira filial/unidade cadastrada no sistema.
O campo PERSONA deve ser preenchido como Física ou Jurídica. Caso não seja informado, o sistema assumirá Física, a menos que a identificação indique claramente que é Jurídica.
Se não for informada a FECHA INICIO, o sistema usará a data do dia da importação.
O número de telefone deve estar no formato correto, incluindo o prefixo internacional se necessário (exemplo: 5511999312345).
Clique no botão abaixo e acesse a planilha no padrão do sistema. 👇🏽
Clique em “Escolher ficheiro” para selecionar o arquivo .xlsx com os dados que deseja importar.
Depois de escolher o arquivo, clique no botão “Procesar” para iniciar a importação.
Passo 4 - Finalizando a importação
Após selecionar o arquivo correto e clicar em “Procesar”, o sistema iniciará a importação automaticamente.
✅ Se tudo estiver correto, a importação será concluída com sucesso e o sistema exibirá uma mensagem de confirmação informando que o processo foi finalizado.
❌ Se houver algum erro, a importação não será concluída. O sistema exibirá uma mensagem de erro na tela e disponibilizará para download uma planilha com os detalhes do problema encontrado, como por exemplo:
Campos obrigatórios não preenchidos.
Informações inconsistentes com os cadastros do sistema.
Formato inválido em alguma coluna.
📌 Atenção: Sempre revise o conteúdo do seu arquivo .xlsx antes de importá-lo, conferindo principalmente os nomes das colunas, a aba “Hoja1” e os campos exigidos pelo sistema.