Quando precisar cadastrar ou atualizar grandes volumes de dados, fazer isso manualmente é pouco prático, consome muito tempo e gera riscos de erros.
Pensando nisso, o Versat CRM oferece a funcionalidade de importação em massa, que permite carregar informações diretamente de uma planilha no formato .xlsx, de forma simples, padronizada e eficiente. Neste artigo, você vai aprender como realizar a importação de Planejamento Comercial.
🤔 Como importar o Planejamento Comercial?
Passo 1 – Acessando a área de Planejamento Comercial
Na tela inicial do sistema clique no menu lateral em “Ventas”.
Em seguida, selecione “Planificación Comercial (RV31)”.
🔎 Dica rápida: também é possível acessar diretamente digitando RV31 no campo de busca, localizado no canto superior esquerdo da tela.
Passo 2 – Acessando a função de importação
Na tela de “Planificación Comercial”, passe o cursor sobre o botão “+ Nuevo”, no canto superior esquerdo.
No menu que será exibido, clique na opção “1. Importar Planificación Comercial”.
Passo 3 – Escolhendo o arquivo e processando a importação
⚠️ Atenção – Formato do arquivo
Antes de realizar qualquer importação, leia atentamente as instruções exibidas na tela de importação correspondente, pois cada rotina possui exigências e observações específicas.
Neste tutorial, estamos usando como exemplo a importação de Planificación Comercial, portanto, seguiremos as instruções mostradas nesta tela. No entanto, é fundamental revisar sempre as orientações fornecidas pelo sistema em cada tipo de importação para evitar erros.
✔️ Requisitos do arquivo para Planejamento Comercial:
O arquivo deve estar em formato .xlsx e a planilha deve se chamar "Hoja1" (sem espaços).
A primeira linha deve conter os cabeçalhos das colunas.
Os campos listados abaixo representam os nomes das colunas obrigatórias e recomendadas do seu arquivo .xlsx:
Fecha inicial de venta (Obrigatório)
Fecha final de venta (Obrigatório)
Nombre Comercial(Descripción) (Obrigatório)
Dosis/Há (Obrigatório)
Aplicaciones (Obrigatório)
Precio planificado (Obrigatório)
Costo planificado
Fase de cultivo(Descripción)
Nombre del cliente(Descripción) (Obrigatório)
Área del cultivo(ha)
Nombre del vendedor(Descripción) (Obrigatório)
O Nome Comercial, a Fase de Cultivo, o Cliente e o Vendedor devem estar previamente cadastrados no sistema.
Não é possível importar dados da aba "Portafolio" sem preencher, obrigatoriamente, os seguintes campos: Fecha inicial de venta, Fecha final de venta, Nombre Comercial(Descripción), Dosis/Ha, Aplicaciones, Precio planificado, Costo planificado, Fase de cultivo(Descripción).
Da mesma forma, não é possível importar dados da aba "Objetivos por Cliente" sem preencher os campos: Nombre del cliente(Descripción), Área del cultivo(ha), Nombre del vendedor(Descripción).
Clique no botão abaixo e acesse a planilha no padrão do sistema.👇🏽
Nos campos “Zafra” e “Nivel de tecnología”, selecione a opção correspondente ao tipo de arquivo que será importado.
Clique em “Escolher ficheiro” para selecionar o arquivo .xlsx com os dados que deseja importar.
Depois de escolher o arquivo, clique no botão “Procesar” para iniciar a importação.
Passo 4 - Finalizando a importação
Após selecionar o arquivo correto e clicar em “Procesar”, o sistema iniciará a importação automaticamente.
✅ Se tudo estiver correto, a importação será concluída com sucesso e o sistema exibirá uma mensagem de confirmação informando que o processo foi finalizado.
❌ Se houver algum erro, a importação não será concluída. O sistema exibirá uma mensagem de erro na tela e disponibilizará para download uma planilha com os detalhes do problema encontrado, como por exemplo:
Campos obrigatórios não preenchidos.
Informações inconsistentes com os cadastros do sistema.
Formato inválido em alguma coluna.
📌 Atenção: Sempre revise o conteúdo do seu arquivo .xlsx antes de importá-lo, conferindo principalmente os nomes das colunas, a aba “Hoja1” e os campos exigidos pelo sistema.