Quando precisar cadastrar ou atualizar grandes volumes de dados, fazer isso manualmente é pouco prático, consome muito tempo e gera riscos de erros.
Pensando nisso, o Versat CRM oferece a funcionalidade de importação em massa, que permite carregar informações diretamente de uma planilha no formato .xls, de forma simples, padronizada e eficiente. Neste artigo, você vai aprender como realizar a importação de Atualizar Saldo de Pedidos.
🤔 Como Atualizar Saldo de Pedidos?
Passo 1 – Acessando a função de importação
Na tela de “Pedidos”, passe o cursor sobre o botão “+ Nuevo”, no canto superior esquerdo.
No menu que será exibido, clique na opção “3. Actualizar Saldo de Pedidos”.
Passo 2 – Escolhendo o arquivo e processando a importação
⚠️ Atenção – Formato do arquivo
✔️ Requisitos do arquivo para Atualizar Saldo de Pedidos:
O arquivo deve estar em formato .xls e a planilha deve se chamar "Hoja1" (sem espaços).
A primeira linha deve conter os cabeçalhos das colunas.
Os campos listados abaixo representam os nomes das colunas obrigatórias e recomendadas do seu arquivo .xls:
ID DEL PEDIDO
NOMBRE PRODUCTO O CODIGO EAN
CANTIDAD FACTURADA
CANTIDAD ENVIADA
CANTIDAD CANCELADA
Para Atualização de Saldo de Pedidos, todos os campos listados acima são obrigatórios.
Pode inserir o nome do produto ou o código EAN.
No caso de devoluções, você deve informar o valor no campo VALOR CANCELADO e informar valores negativos nos campos VALOR FATURADO e VALOR ENVIADO.
Clique no botão abaixo e acesse a planilha no padrão do sistema.👇🏽
No campo “Unidad” selecione a opção correspondente ao tipo de arquivo que será importado.
Clique em “Escolher ficheiro” para selecionar o arquivo .xls com os dados que deseja importar.
Depois de escolher o arquivo, clique no botão “Procesar” para iniciar a importação.
✅ Se estiver tudo certo, o sistema confirmará a importação e os valores de saldo dos pedidos serão atualizados automaticamente nos detalhes de cada pedido.