Muitas vezes, o critério humano já não é suficiente na rotina financeira.
Já aconteceu com você? Está fechando o mês e descobre que foram aplicados DESCONTOS onde não deveria, ou que os JUROS não seguiram a política definida. Não é falta de capacidade da equipe, é falta de um sistema que acompanhe as regras do negócio.
No agro 🌱, isso se torna ainda mais crítico. As condições comerciais mudam constantemente conforme o TIPO DE NEGOCIAÇÃO. Não é a mesma coisa uma operação tradicional e um acordo do tipo BARTER, onde, por exemplo, não deveriam existir descontos.
No entanto, quando tudo depende da seleção de uma conta contábil e do critério do faturista, o controle se perde. Como GERENTE FINANCEIRO, você precisa de algo mais sólido: que o sistema aplique automaticamente o que a empresa já definiu. Sem interpretações, sem exceções manuais.
🤔 Como controlar descontos e juros por tipo de negociação?
É aqui que o Versat ERP dá um passo importante. Dentro do recurso "Tipos de Negociações OA45", você conta com uma nova aba chamada "Operações Permitidas para Faturamento".👇🏽
Esse detalhe parece simples, mas resolve um problema estrutural. Você deixa de configurar apenas por conta, que pode ser a mesma em diferentes cenários, e passa a configurar pelo contexto real da operação.
Dessa forma, você pode definir que uma mesma conta tenha comportamentos diferentes dependendo da lista de preços associada. Exatamente o que você precisava.
🚫 O que acontece se houver um erro?
Se você tentar aplicar uma operação NÃO permitida, o sistema exibirá um AVISO em cada um destes cenários:
Ao aplicar uma fatura com pedido vinculado.
Ao aplicar uma fatura de vendas gerais (sem pedido vinculado no detalhe).
Ao salvar a partir do template FATURAR PEDIDO
🤔 Como isso se traduz no dia a dia?
Imagine que você configura uma negociação do tipo BARTER e define que não são permitidos descontos. Em outra negociação, mais flexível, você permite descontos e juros sob determinadas condições.
A partir desse momento, toda vez que alguém faturar, o sistema validará automaticamente se a operação que está sendo aplicada é permitida ou não. E fará isso nos momentos-chave do processo: ao faturar com pedido vinculado, ao gerar uma fatura geral sem pedido, ou ao usar o template FATURAR PEDIDO.
Se alguém tentar sair da regra, não haverá dúvidas. O sistema exibirá os avisos correspondentes e evitará inconsistências.
⚠️ Um detalhe importante que você não pode ignorar
Existe uma regra fundamental: se você não configurar nenhuma operação nesta aba, o sistema assumirá que todas estão permitidas, desde que estejam habilitadas em insumos.
Ou seja, o controle existe, mas depende de você ativá-lo corretamente. Vai deixar essa brecha aberta?
Se você quer que JUROS E DESCONTOS reflitam fielmente as negociações da sua empresa, esse recurso não é opcional, é essencial.
Configure, valide e deixe o Versat ERP fazer a sua parte.