Para facilitar el seguimiento de las actividades en Versat CRM, es fundamental registrar con quién se realizó la actividad. Los usuarios, como vendedores, desarrolladores, gerentes comerciales, gerentes de marketing y analistas de marketing, necesitan esta funcionalidad para asegurar que el historial de actividades muestre claramente la información necesaria.
Cuando registramos una nueva actividad en la aplicación o en la web, ahora es posible vincular un contacto específico del cliente, permitiendo que esta información se visualice fácilmente en la línea de tiempo posteriormente.
Agregamos un campo de selección tanto en la versión web como en la aplicación, que permitirá vincular un contacto y mostrar esa información en el historial de actividades. De esta forma, el seguimiento se volverá más preciso y eficiente.
🤔 ¿Cómo vincular un contacto a una actividad en la app?
Abre la app del CRM en tu celular.
Elige el "Cliente" al que deseas registrar una actividad.
Haz clic en "Añadir".
Selecciona la opción "Activiadad".
Completa la información, incluyiendo "Contacto".
Haz clic en "Guardar" para finalizar el proceso.
🤔¿Cómo vincular un contacto a una actividad en la versión web?
Accede al recurso "Actividades RC55".
Haz clic en "Nuevo".
Completa los da campos, Incluyiendo el "Contacto".
Haz clic en "Guardar" para finalizar el proceso.
⚠️ Anteción.
Solo es posible agregar contactos en las actividades que ya estén registrados como contactos de un cliente. Para agregar un contacto a un cliente es muy simple.
¿Cómo agregar un contacto a un cliente en la APP?
Abre la app.
Elige el cliente te tu interés.
En el submenú, haz clic en el ícono de "Contactos".
En el apartado de contactos, haz clic en "Añadir".
Completa la información del contacto.
Haz clic en guardar para finalizar el proceso.
¿Cómo agregar un contacto a un cliente en la versión web?
Accede el recurso "Clientes RC31".
Elige el cliente te tu interés.
Haz clic en la flechita para ver los detalles.
En la ventana "Contactos", haz clic en "Nuevo".
Completa la información del contato.
Haz clic en "Guardar" para finalizar el proceso.