Sabemos que no agronegócio, a melhor maneira de iniciar uma safra é criando um planejamento comercial, estabelecendo metas de vendas para cada cliente. No entanto, muitas empresas desconhecem o verdadeiro potencial de compra de seus clientes, o que torna difícil estabelecer metas alinhadas com suas capacidades.

Além disso, para criar um planejamento comercial, é necessário o trabalho conjunto da equipe comercial: o gerente e os vendedores, pois cada um possui informações relevantes que contribuem para o plano.

Para facilitar a leitura, este artigo foi dividido em duas etapas: a gerencial e a do vendedor.

Dependendo da sua função, você pode ler apenas uma etapa ou ambas.

Passo 1

No menu principal, vá para "Vendas" e depois para "Planejamento Comercial".

Se você não estiver na versão web do CRM, pode acessar diretamente buscando pelo código "RV31".

Passo 2

Para começar, clique em "Novo" e indique a Safra correspondente a este planejamento (Lembre-se de que a Safra já deve estar cadastrada no sistema). Em seguida, você deve selecionar o nível de tecnologia dos clientes que participarão deste planejamento: alto, médio e/ou baixo. Para incluir clientes de todos os níveis, basta selecionar os 3 níveis.

Depois, você pode definir um tipo de pedido para este planejamento. Isso não é um campo obrigatório, mas permite criar planejamentos comerciais de acordo com os diferentes tipos de pedido (preços de referência) usados pela sua empresa.

Por fim, clique em "Aplicar" para registrar as características do planejamento comercial e você receberá uma notificação informando a conclusão do processo. Nesse momento, refresque a página para ver os dados atualizados.

Passo 3

Após atualizar a página, você verá as abas: Portfólio, Objetivos por cliente e Objetivos por vendedor.

Na aba "Objetivos por cliente", você verá que o sistema traz automaticamente todos os clientes que possuem as características selecionadas para o planejamento comercial.

*Lembre-se de que, se desejar remover um cliente que esteja nesta aba, você pode fazê-lo usando o botão "Excluir". Por outro lado, se quiser adicionar um cliente manualmente, basta clicar no botão "Novo" na mesma aba para adicioná-lo.

Além disso, ao acessar a aba "Objetivos por vendedor", o sistema traz automaticamente todos os vendedores. Se você desejar remover ou incluir um vendedor neste planejamento, pode fazê-lo usando as opções "Novo" e/ou "Excluir".

Passo 4

Aqui, você deve registrar todos os produtos cuja venda deseja planejar. O registro é feito um de cada vez, porque cada produto no portfólio terá informações distintas a serem fornecidas.

Registre o primeiro produto desse portfólio clicando em "Novo" na aba "Portfólio" e preencha os campos com as informações do produto.

Os campos serão preenchidos automaticamente com as informações já registradas no sistema e podem ser modificados em cada planejamento. Caso contrário, os campos precisarão ser preenchidos manualmente. Para concluir o registro do produto, clique no botão "Aplicar".

*Lembre-se de que você pode adicionar todos os produtos que considerar necessários para este planejamento comercial, salvando cada um individualmente. O próximo passo será manter esse planejamento como um rascunho (sem aplicá-lo) e informar aos vendedores para que comecem a definir suas metas de vendas.

Passo 1

No menu principal do aplicativo Versat CRM, clique em "Clientes". Em seguida, selecione o nome do seu cliente.

Passo 2

Acesse "Objetivos por cliente" e selecione um dos planejamentos criados pelo gerente.

Passo 3

Ao acessar o campo "Localização do cliente", você poderá escolher a "Localidade" correspondente a essas metas, ou também pode adicionar uma nova clicando no botão "+".

Agora, insira a "Área de cultivo". Se já foi cadastrada anteriormente, o sistema trará automaticamente a área produtiva total do cliente informada no seu cadastro, mas é necessário ajustar a área que o produtor vai destinar para a cultura que está sendo planejada. Em seguida, clique no botão "Gerar Detalhes" e o sistema trará o potencial de compra que esse cliente possui em valores.

Esse potencial é calculado automaticamente e representa o valor que você pode vender, considerando uma participação de 100% para cada grupo/subgrupo de produtos registrados no portfólio para a área de cultivo desse cliente.

Passo 4

Se você achar apropriado, pode alterar a porcentagem dessa participação potencial para cada grupo ou subgrupo de produtos do portfólio. Basta escolher o grupo de produtos que deseja modificar e aí pode alterar a porcentagem.

Clique em "Salvar" e você verá que os objetivos de venda para os produtos que pertencem a esse grupo foram atualizados automaticamente de acordo com a nova porcentagem de participação indicada.

Passo 5

Assim como a "Participação de potencial", você também pode alterar separadamente as metas de venda para cada produto. Para fazer isso, acesse o produto cujas metas de venda deseja modificar e lá você poderá alterar as quantidades das metas. Em seguida, basta clicar em "Salvar" para concluir o registro da nova meta.

Após concluir o registro das metas de venda para cada produto/grupo de produtos, clique no botão "Salvar". Para que essas metas cheguem ao gerente, é só sincronizar!

¡Uff! 😮 Sabemos que há muito a fazer para aproveitar ao máximo o planejamento comercial do Versat CRM, mas garantimos que, uma vez que estiver pronto, terá valido a pena e você verá os ótimos resultados que trará para você e seus clientes. 🚀