En la Gestión de Crédito, es fundamental llevar un registro preciso de los ingresos y egresos de los clientes que desean comprar de tu emrpesa. Esto nos permite realizar un análisis crediticio efectivo tanto a corto como a largo plazo.
A continuación, vamos a explorar cómo los Gerentes de Crédito, o el responsable de evaluar la capacidad crediticia de los clientes y tomar decisiones sobre la aprobación de créditos, pueden utilizar el Versat ERP para registrar los balances históricos de clientes de manera eficiente.
💵 Cómo Registrar Ingresos y Egresos en Versat ERP?
Al recibir un balance de clientes al momento de analizar un crédito, puedes registrar los históricos de balance, tanto los ingresos como los egresos, para tener un mejor panorama de análisis crediticio, ya sea a corto o largo plazo. Basta con seguir los seguiente pasos:
Busca al cliente por su número de identificación o nombre en el recurso "Entidades BA31".
Accede a "Balances" en los detalles del cliente seleccionado.
Selecciona la opción "Nuevo".
En los campos "Ingresos", "Egresos" y "Resultado" introduce los detalles de los proporcionados por el cliente.
Asegúrate de especificar el periodo correspondiente y cualquier detalle adicional relevante.
Revisa todos los datos ingresados para asegurarte de que sean correctos y completos.
Guarda el registro y verifica que se haya actualizado en el sistema.
Registrar los ingresos y egresos de los clientes en Versat ERP es esencial para llevar a cabo un análisis crediticio detallado y preciso. Siguiendo estos pasos, los Gerentes y profesionales de Crédito pueden tomar decisiones más informadas y mejorar la gestión del crédito.