Administrador (superadmin): acceso a recursos avanzados de la plataforma (importaciones, planes, suscripciones, etc.).

Administrador de usuarios: gestiona usuarios, perfiles y permisos dentro de su suscripción y plan contratado.

Usuarios (OZ11): alta, edición, inactivación, envío de contraseña, preferencias, idioma, suscripción y otros datos clave.

Perfiles (OZ21): creación de perfiles y consulta de usuarios asignados a cada perfil.

Permisos (OZ31): actividades y recursos habilitados por perfil. Úselo con precaución, pues los cambios impactan a todos los usuarios del perfil.

Login: debe ser único en todo el sistema. Si está ocupado, utilice variantes (por ejemplo, nombre1).

Correo: debe ser válido; sirve para el enlace de definición de contraseña y notificaciones.

Notificaciones: puede habilitar edición de registros, alertas, exportaciones y webhooks. Si un usuario canceló su suscripción a ciertos correos, estas opciones pueden quedar desactivadas en su perfil.

Generar nueva contraseña al guardar: útil para el primer acceso o para restablecer credenciales. Desactívelo después de confirmar el acceso.

Inactivo: al pasar a Sí, el sistema invalida el acceso y ajusta la vigencia de perfiles automáticamente.

Punto de expedición: necesario para usuarios que emitirán documentos fiscales. Evita errores al facturar.

Vendedor vinculado: obligatorio para usuarios que usarán el app móvil o CRM como vendedores. Vincule una entidad clasificada como vendedor para permitir sincronización de datos.

Ocultar informaciones de otros vendedores: al marcar Sí, limita en la web los reportes y recursos controlados por vendedor a la propia información del usuario. En el app móvil, la gestión de visibilidad se complementa con la cartera asignada.

Idioma: el CRM es multiidioma (es, pt, en). El ERP opera en español.

Uso con API: el usuario puede autenticarse vía clave y contraseña según la configuración.

Empresa: obligatorio.

Perfil: por ejemplo, Vendedor de campo, Facturista, Contabilidad, etc.

Unidad: casa central o sucursal. En la web filtra lo que el usuario ve; en el app móvil se utiliza la unidad del perfil al sincronizar.

Cartera: limita clientes visibles y operables. Úsela para vendedores y desarrollistas; no se requiere para perfiles como facturación o contabilidad.

Vigencia: defina desde y hasta. Si el usuario pasa a inactivo, la vigencia se ajusta a fecha de hoy menos 1.

Desactivar: editar el usuario y marcar Inactivo en Sí. Guardar. El sistema invalida accesos y vigencias relacionadas.

Reactivar: marcar Inactivo en No y revisar/ajustar la vigencia en Usuarios por perfiles para que sea posterior a la fecha actual.

Consideraciones móviles: un vendedor que estaba offline podrá seguir operando localmente, pero no sincronizará hasta recuperar el acceso.

Vendedor vinculado: necesario para sincronizar y asociar datos comerciales al usuario.

Cartera: restringe clientes visibles en app y en combos de la web.

Ocultar informaciones de otros vendedores: restringe reportes y recursos en la web controlados por vendedor (por ejemplo, objetivos por vendedor y reportes comerciales). No afecta la lógica de cartera en el app.

Recursos por perfil de usuario: reporte para consultar qué actividades tiene habilitadas un perfil; filtre por empresa, perfil y usuario.

Perfiles de acceso: lista usuarios asignados a cada perfil.

Log de operaciones de usuario: permite evidenciar accesos y uso de pantallas. Útil para soporte y seguimiento de adopción.

Principio de mínimo privilegio: asigne solo los permisos necesarios a través de perfiles.

Revocación oportuna: marque Inactivo al finalizar la relación laboral y verifique la vigencia.

Evite cambios masivos accidentales: no desmarque permisos en OZ31 sin validar su impacto global.

Contraseñas: nunca son visibles; solo pueden restablecerse. Evite reenviarlas de forma involuntaria.

Identificadores únicos: no reutilice logins; documente convenciones de nombres.

No llega el correo de contraseña: verifique que Generar nueva contraseña al guardar esté activo al guardar, que el correo sea válido y revise filtros de spam. Si el usuario se desuscribió de correos, confirme los tipos de notificación habilitados en su perfil.

No veo a todos los usuarios: valide la suscripción seleccionada y los filtros de empresa/perfil. Un administrador de usuarios solo ve su suscripción.

Error al inactivar que indica usuario existente: ese mensaje corresponde a altas o activaciones. Asegúrese de estar inactivando. Si persiste, contacte soporte con capturas y hora del intento.

Usuario inactivo aún accede: revise que su vigencia en Usuarios por perfiles esté vencida y solicite al usuario reiniciar sesión o sincronizar para aplicar el cambio.

Facturista no encuentra punto de expedición: defínalo en el usuario y verifique el timbrado correspondiente.

Vendedor no ve su cartera: confirme que tenga vendedor vinculado, cartera asignada y, si corresponde, la opción de ocultar información correctamente configurada.

Administradores de usuarios

Equipos de TI y seguridad

Recursos Humanos en procesos de alta y baja

Gerencias comerciales y coordinadores de ventas

Facturación, finanzas y contabilidad

Integradores y desarrolladores que consumen API

Suscripción: contrato de la empresa que delimita qué ve y gestiona un administrador de usuarios.

Perfil: conjunto de permisos aplicados a uno o más usuarios.

Unidad: sede u organización operativa que filtra datos en la web y se usa al sincronizar desde la app.

Cartera: conjunto de clientes asignados a un vendedor o equipo para limitar su alcance.

Punto de expedición: identificador requerido para la emisión de documentos fiscales.