Gerente comercial (configuración, supervisión y control de equipos)

Aplica a toda la plataforma (web y app móvil).

Restringe acciones como pedidos, check-in, actividades y objetivos únicamente a los clientes de las carteras asignadas al usuario.

Visibilidad versus operación:

Para entidades clasificadas como Cliente, la cartera y la región son obligatorias. Para otras clasificaciones, no aplica.

Definir la estructura de carteras y regiones comerciales de la empresa.

Contar con perfiles de acceso adecuados (p. ej., Vendedor de campo, Facturación, Finanzas, Logística).

Recurso sugerido: OE71 (Gestión de carteras).

Defina la cartera (nombre) y su región de actuación.

Recomendación: use nombres neutros (zona/segmento) en lugar de nombres de personas, para evitar renombrados cuando cambie el responsable.

Web: Entidades/Clientes (p. ej., recurso BA31 en ERP o Clientes en CRM). Al seleccionar la clasificación Cliente, el sistema exige cartera y región.

Móvil: al crear un prospecto, se asigna automáticamente la cartera vinculada al vendedor.

Normalización de datos: si existen clientes históricos sin cartera, al editarlos con clasificación Cliente el sistema pedirá completar cartera y región.

Usuarios > Perfiles del usuario: seleccione el perfil (p. ej., Vendedor de campo) y la unidad donde actuará.

Asigne una cartera al perfil. Importante: es una cartera por perfil.

Para dar acceso a más de una cartera: agregue otra fila/asignación del mismo perfil y unidad con la nueva cartera.

Si deja la cartera sin asignar en el perfil del usuario, el sistema otorga acceso a todas las carteras de la empresa.

Útil para roles como Gerente comercial, Facturación, Finanzas, Logística o Chofer cuando requieren ver y operar con todos los clientes.

Cree una cartera genérica (p. ej., por región/segmento) y deje el campo Vendedor por defecto vacío.

Asigne esa cartera a los clientes que deben ser atendidos por múltiples vendedores.

Vincule la misma cartera a cada vendedor desde Usuarios > Perfiles.

Los clientes se agrupan por cartera y se ordenan alfabéticamente.

Para clientes fuera de la cartera del usuario, el sistema permite ver información básica pero bloquea: pedidos, check-in, actividades y objetivos.

La línea de tiempo (timeline) muestra datos solo para clientes dentro de las carteras del usuario.

Si el perfil no tiene cartera asignada, el usuario puede ver y operar con todos los clientes.

Entidades/Clientes (p. ej., BA31): se listan clientes de las carteras del usuario. Registros históricos sin cartera pueden aparecer; al editarlos con clasificación Cliente, se exigirá completar cartera.

Pedidos (p. ej., I11): el usuario ve y trabaja únicamente con pedidos de clientes de sus carteras.

Reportes: los filtros de entidades y resultados se restringen a clientes dentro de las carteras asignadas. Si requiere ver todo (p. ej., Facturación), deje la cartera del perfil en blanco.

Nomenclatura: prefiera nombres por zona, segmento o canal (evite nombres personales).

Gestión de cambios: si cambia el responsable, puede renombrar la cartera sin afectar la asignación en los usuarios.

Normalización: asegure que todos los clientes tengan cartera y región; especialmente al migrar datos históricos.

Roles administrativos (Facturación/Finanzas): mantenga la cartera vacía para evitar restricciones innecesarias en cobranza, facturación o reportes.

La restricción por cartera aplica tanto en web como en móvil.

Si su organización trabaja con múltiples empresas/unidades, al sincronizar la app móvil se toma la empresa asociada al vendedor del usuario. Verifique esa asociación antes de sincronizar si necesita cambiar de empresa.

La combinación de Unidad + Cartera en el perfil delimita con precisión qué datos verá y con cuáles podrá operar el usuario.

No puedo crear pedidos/actividades en un cliente: confirme que el cliente pertenezca a alguna de las carteras asignadas al perfil del usuario.

Veo todos los clientes y no debería: revise que el perfil tenga una cartera asignada (no vacía).

Un cliente no aparece en reportes o listados: verifique la cartera del cliente y la(s) cartera(s) asignada(s) al perfil del usuario.

Problemas de sincronización o falta de datos en móvil: confirme la empresa/unidad del vendedor asociado al usuario y la vigencia de sus permisos.

¿Cuántas carteras puede tener un usuario? Una por cada asignación de perfil. Para múltiples carteras, agregue varias asignaciones del mismo perfil y unidad, cada una con una cartera distinta.

¿Qué pasa si dejo la cartera en blanco? El usuario tendrá acceso a todas las carteras; úselo para roles de supervisión y administración.

¿Puedo compartir un cliente entre vendedores? Sí, usando una cartera compartida asignada a ambos vendedores.

¿La restricción aplica a reportes? Sí, los filtros solo mostrarán clientes de las carteras del usuario, salvo que la cartera esté en blanco.