¿Te ha pasado? Un Gerente Comercial recibe todas las solicitudes de aprobación de pedidos, incluso de vendedores y clientes que no lidera. El resultado es claro: notificaciones constantes, pérdida de foco y demoras innecesarias.
En el día a día comercial, este ruido impacta directamente en la agilidad de venta y en la calidad de las decisiones. Cuando todo llega a todos, nadie tiene claridad. Versat identificó este dolor y lo resolvió con un recurso simple y efectivo.
✅ Aprobación con la persona correcta
Cuando un vendedor intenta registrar un pedido por debajo del PRECIO MÍNIMO y necesita autorización, lo que espera es simple:
Que la solicitud llegue solo al Gerente Comercial responsable de esa cartera.
Que la aprobación se mantenga entre el vendedor y su líder directo.
¿Para qué? Para cuidar la estrategia comercial, respetar responsabilidades y mantener la operación fluida.
🤔 ¿Cómo configurar notificaciones según cartera?
El recurso Notificaciones Filtradas por Cartera organiza automáticamente quién recibe cada aviso, según la cartera asignada en el perfil del usuario. La lógica es simple y no requiere conocimientos técnicos.
Todo comienza en el Perfil de Usuario.
En el recurso Usuarios OZ11, el Administrador de Usuarios debe buscar el usuario al que desea asignar una cartera.
Al encontrar el perfil, haga clic en la flecha de Detalles para desplegar el menú Usuarios x Perfiles.
Seleccione la empresa deseada y haga clic en el ícono de Editar.
En la pantalla de edición, seleccione la cartera adecuada en el campo Cartera de Clientes y luego haga clic en Guardar. 👇🏽
✔️ Usuario con cartera asignada
El sistema considera esa cartera al enviar notificaciones.
El usuario recibe solo solicitudes de clientes que pertenecen a su cartera.
❌ Usuario sin cartera asignada
El sistema interpreta que puede operar de forma general.
El usuario recibe notificaciones de cualquier cliente, sin restricción de cartera.
Así, Versat se adapta tanto a estructuras comerciales segmentadas como a roles más globales.