Encontrar um cliente, um pedido, uma nota fiscal ou qualquer lançamento no Versat pode ser muito mais simples. Consultar dados e organizar itens fica mais fácil quando você conhece os controles da tela do Versat.
Este guia explica como navegar pelo sistema, consultar registros e adaptar a tabela ao seu trabalho.
Antes de começar, abra o Versat, seja o ERP ou o CRM, na versão web.
Os nomes dos botões, campos e abas são apresentados conforme aparecem na imagem a seguir. Algumas telas têm mais ou menos elementos, mas, de modo geral, você encontrará:
Um menu superior com opções como “+Novo”, “Aplicar”, “Desaplicar”, “Imprimir”, “Duplicar”, “Histórico”, “Excluir”, “Anular”, “Exportar” e outras.
Um submenu com a quantidade de páginas e, em cinza-escuro, a opção para definir quantos lançamentos você deseja visualizar por página.
As colunas com seus respectivos títulos e filtros.
As opções à esquerda de cada lançamento, que permitem visualizar mais detalhes, selecionar o registro, abrir o registro sem editar e, por fim, editar o registro pelo ícone de lápis.
Acesse as opções pelo menu lateral
Ao entrar no Versat, você verá o menu lateral em cinza-escuro, que permite alternar entre as áreas e os recursos do sistema.
Quando está recolhido, ele mostra ícones. Ao expandi-lo, você pode ler os nomes das opções e identificar o destino antes de abri-lo. Para navegar pelo menu lateral:
Posicione o mouse sobre o menu.
Expanda o menu lateral pelo controle localizado à esquerda do Versat.
Localize a área desejada, como “Clientes” ou “Produtos”.
Se houver um submenu, escolha a opção correspondente.
Para localizar rapidamente uma opção do sistema, utilize o recurso “Buscar” do menu lateral. A interface mostra o atalho “Alt+M” ao lado desse controle.
Faça buscas dentro dos recursos
O campo “Busca”, localizado acima da tabela, permite pesquisar os lançamentos da tela. Ele também mostra o atalho “Alt+B” para acessar o campo.
Para pesquisar, basta digitar as palavras desejadas e pressionar Enter.
Lembre-se de conferir os resultados e confirmar a identidade do item pelo nome e pelo número de identificação antes de continuar.
Controle quantos registros você visualiza
Os controles acima da tabela permitem mudar de página e ajustar a quantidade de linhas exibidas. O indicador no canto superior esquerdo informa qual parte da lista você está visualizando.
Use os números das páginas ou as setas para avançar e voltar.
Abra o seletor de quantidade de linhas e escolha uma opção disponível, como 20 ou 50.
Confira o indicador de resultados. Por exemplo, “1–20 de 23” significa que há registros em outra página. Ao exibir 50 linhas, os 23 registros podem ficar em uma única página.
Ordene as informações por uma coluna
Para alterar a sequência dos registros, identificações ou datas, clique no cabeçalho da coluna que contém o dado que deseja comparar. O sistema ordena os lançamentos em ordem numérica ou alfabética, dependendo dos valores da coluna.
Filtre para visualizar apenas os registros necessários
Os cabeçalhos incluem um ícone de “Filtro” para definir condições em uma coluna. O filtro é útil quando você deseja limitar a lista aos registros que atendem a um critério específico.
Clique no ícone de funil da coluna que deseja filtrar.
Selecione uma condição, como “É igual a” ou “Começa com”.
Digite o valor que deve atender à condição. Por exemplo, para consultar um tipo de documento, use “É igual a” e informe o valor exatamente como aparece na coluna.
Clique em “Filtrar” e confira as linhas exibidas.
O painel também apresenta uma segunda condição, conectada por “E”. Se utilizar as duas, verifique se elas podem ser atendidas ao mesmo tempo. Para uma primeira consulta, comece com uma condição e adicione outra apenas se precisar restringir mais o resultado.
Remova o filtro ao terminar a consulta
Se a lista mostrar menos registros do que o esperado, confira as condições aplicadas antes de concluir que há informações faltando.
Abra novamente o filtro da coluna que você filtrou.
Selecione “Limpar filtro”.
Verifique se os registros ocultados por essa condição voltaram a aparecer. Se você aplicou filtros em outras colunas, confira-os também.
Dica: confira sempre o resultado depois de ordenar ou filtrar. A ordenação altera a posição das linhas; o filtro determina quais delas são exibidas.
Coloque as colunas importantes perto do início
As tabelas podem conter mais colunas do que cabem na tela. A barra de rolagem horizontal, localizada na parte inferior, permite consultar os campos que ficam à direita.
Mova a barra de rolagem horizontal até encontrar a coluna desejada.
Clique no cabeçalho da coluna, mantenha o botão do mouse pressionado e arraste-o até a posição desejada.
Solte o cabeçalho e confira a nova posição. Se necessário, volte ao início da tabela usando a barra de rolagem.
Na demonstração, a coluna “Cliente para cobrança” é movida de uma posição à direita para perto do início da tabela. Você pode organizar da mesma forma os campos que consulta com mais frequência.
Consulte os detalhes sem sair da lista
A seta no início de cada linha expande as informações relacionadas ao cliente. Assim, você pode consultar dados adicionais mantendo a lista à vista.
